概述：回顾2018年，又是一年丰收景。相对于17年，煤矿、焦企的定价模式有了新的改变，月度定价和季度定价开始出现。对于企业来说，这是一种全新的改变，会对市场带来怎样的冲击呢？下面，笔者就18年华中地区煤焦市场进行简要分析。
一、2018年华中地区钢材产量同比下降4.32%
2018年华中钢材总产量62349.19万吨，同比减少2692.93万吨，降幅4.32%。其中，河南钢材产量23330.31万吨，同比降4.32%；湖北钢材产量23807.5万吨，同比增1.38%；湖南钢材产量15211.38万吨，同比增7.70 %。
图1：2010-1018华中地区钢材产量对比图
18年，该地区检修钢厂有3个钢厂，主要涉及秋冬采暖季限产区域。
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钢厂 |
高炉 |
检修/停产时间 |
影响日均铁水量 |
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钢厂A |
1#2200m³检修 |
2018.11.15-2019.3.15 |
0.5万吨 |
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3#4800m³ |
炉况恢复 |
0.4万吨 |
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钢厂B |
1#高炉 |
2018.12.22-26 |
0.7万吨 |
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钢厂C |
6#600m³停产 |
2018.11.15-2019.3.15 |
0.19万吨 |
表1:18年华中地区钢厂检修情况
二、华中地区煤炭市场运行情况
1、煤炭生产情况
2018年华中地区煤炭总产量11007.7万吨，同比下降635.7万吨，降幅5.46%，占全国总产量36.65%。其中，河南9497.4万吨，同比增3.47%；湖北103.8万吨，同比降64.38%；湖南1406.5万吨，同比降7.78%。
图2：2015-2018年华中地区煤炭产量
2、煤炭销量情况
华中地区煤炭销量主要集中于河南省，以无烟煤和主焦、1/3焦煤为主；湖南省有少量主焦煤和无烟煤。主要销往华中、华东市场及部分南方市场。
图3: 2010-2018年华中地区供冶金行业煤炭销量
其中，2018年湖北省无煤炭外销量，湖南省煤炭销量44.95万吨。
图4：2018年华中地区煤炭产销量对比
3、煤矿主要煤种价格
18年年初开始，河南省内主流煤矿执行季度定价，市场量非常少。由于该区域内主焦煤品质好，全年供应偏紧，价格相对处于较高水平。
图5：主要煤矿代表煤种价格走势图
三、华中地区焦炭市场运行情况
1、焦炭产能
据Mysteel调研统计，华中地区焦炭总产能4076万吨，占国内焦炭总产能的7.3%。其中，河南地区2500万吨，占华中地区61.3%；湖北地区955万吨，占华中地区23.4%；湖南地区621万吨，占华中地区15.3%。其区域内独立焦化产能主要集中于河南省，焦炭主要供应于河南、湖北、湖南及部分山东、河北市场。
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地区 |
产能 |
地区占比 |
钢厂焦化占比 |
备注 |
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河南 |
2770 |
63.7% |
15.9% |
东鑫焦化19年停产新建 |
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湖北 |
955 |
22.0% |
100% |
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湖南 |
621 |
14.3% |
83.7% |
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合计 |
4346 |
46.9% |
表1：华中地区焦化产能一览表
值得注意的是，18年“以钢定焦”的提出，加大独立焦化企业淘汰力度，要求河南省2020年底前炼焦产能与钢铁产能比达到0.4左右的目标。据小编初步估算，目前河南省独立焦炭产能约2330万吨，至2020年底需压减1222万吨。
2、焦炭产量
图6：华中地区焦炭产量走势图
从统计局数据显示，自2010-2017年期间，华中地区焦炭产量经历了10-11年和12-15年的两个相对上升期和11-12年和15-17年的回落期，18年的焦炭产量有所回升，主要原因在于高利润高需求下的开工回升。据Mysteel调研统计，2018年河南地区焦炭总产量2420.06万吨，同比上升5.63%。
3、焦炭价格
目前，河南省内独立焦企有市场定价和月度定价两种模式，其中月度定价占比37%。纵观18年焦炭价格走势，月度价格高于国内焦炭绝对价格指数居多，整体走势趋同，个别时间段有一定的差异；市场价格基本与国内焦炭绝对价格指数的价格、走势基本一致。
图7：主要地区价格与国内焦炭绝对价格指数对比
四、2019年华中地区煤焦市场展望
如果说18年的煤焦市场聚焦点在于环保政策对于焦化行业的影响，那么19年的关注重心仍是焦化行业的去产能问题，例如山东、河南的“以钢定焦”，山西4.3高炉的淘汰问题等。
从焦化行业来看，按照“以钢定焦”要求，至2020年河南省独立焦化产能需压减约1222万吨，约占独立焦化的50%，具体看执行情况。目前，19年河南省预计停产新建焦化产能60万吨，压减产能任务艰巨。
从煤矿行业来看，执行季度定价有助于大矿稳定煤价和供应量。19年的煤炭价格，特别是优质主焦煤价格难以下跌。考虑到明年的宏观预期比较悲观，无烟喷吹煤的价格或将受影响较大。
综上所述，19年对于华中地区煤焦市场或将是机遇与挑战并存的一年。如何在行业中获得较大的利润，企业除了加强自身产品优势，与客户建立长期合作关系也是非常重要的举措。
