本周国内焦炭市场强势运行,主流地区落实第五轮上涨,成交情况良好,市场较为乐观;本周产能利用率继续下滑,主要华北、华东、东北区域开工下降,其中华东地区主要由于徐州部分焦企再次停产,山东临沂、淄博个别焦企由于环保问题也有小幅限产;东北地区部分焦企由于原料库存不足,自行下调开工;华北区域主要由于山西地区环保持续高压,自蓝天保卫战开始后,山西地区供应呈持续下滑趋势,临汾地区环保再次加码,仍需关注后续焦企具体落实状况。价格方面主流地区累计上涨500-540元/吨左右,临汾有个别焦企提出第六轮上涨100元/吨,焦企订单充足,部分焦企反馈目前订单已至9月中下旬,良好需求支撑下,焦企心态依旧较为乐观;原料方面炼焦煤价格稳中偏强,安泽、沁源等地区低硫主焦煤价格持续上涨,低硫品种依旧较为紧俏,安泽地区S0.5,G85-90报1680-1720元/吨左右,煤矿反馈目前销售价格多为一单一议,其他中、高硫主焦及配煤煤种上涨支撑相对较小,价格相对平稳。贸易商方面在焦炭价格涨至高位后,接货相比前期愈加谨慎,目前港口准一焦承兑含税平仓报价2600元/吨左右,贸易商出货意向明显增加;钢材方面价格高位震荡,唐山钢坯出厂结算价4030元/吨,焦炭价格持续上涨,钢材价格已至高位,钢厂采购压力较大,已有部分钢厂对焦炭继续上涨持强烈抵触情绪,汾渭平原地区钢厂本周仍未进入限产状态。综合来看,蓝天保卫战影响下供应端持续下滑,需求端目前基本持稳,钢厂存在限产风险,短期焦炭现货市场仍有继续走强的可能性,但上涨空间较为有限。
本周山西地区焦企多数无库存,环保高压下焦炭供应量小幅下滑,加之后续环保限产力度仍有加大可能,市场心态整体较好,多认为后市仍有一定上涨空间,预计焦炭后市多稳中偏强运行。低硫主焦前期上涨幅度较大,部分区域累计上调150-190元/吨,近期大概率持稳;介休地区部分煤矿计划中硫煤价格小幅上调,上调空间有限;资源偏紧的高硫焦煤短期稳中偏强,不排除个别成交有继续走高可能。
本周河北地区焦炭市场继续走强,第五轮提涨基本落地,普遍涨幅540元/吨。焦企方面,吨焦利润新高,焦企生产积极性高;下游钢厂总体库存小幅下降,钢厂补库积极性不减。受金融市场波动及钢材走弱影响,市场恐高心理加剧,部分业者心态开始转变,对高位焦价抵触情绪显现,焦价再次上调阻力增加,但供需偏紧情况还未转变,焦价仍有上涨空间。
本周东北焦炭市场偏强,28日焦企第五轮提涨120元/吨,累计540元/吨,目前钢厂均已执行到位。黑龙江小煤矿关闭,焦煤供应短缺,当地焦企产能利用率平均下滑12.7%,对焦市造成一定冲击。而且钢厂库存仍处中低位,有补库压力,预计下周东北焦炭市场将稳中偏强,但需警惕期货市场对现货价格的冲击。
本周华东地区焦炭市场偏强运行,成交情况良好,市场情绪较为乐观。主流地区第五轮上涨已落实,累涨500-550元/吨。山东环保检查有趋严的迹象,部分地区焦企限产10-20%,但总体影响并不大。主流钢厂近期到货情况稍有好转,但库存依旧低位,补库尚需时日。江苏徐州焦企除极少数出焦外,其他全部推空整改。总体看来华东焦炭供应偏紧格局短时难以改观,市场情绪依旧较为乐观,后市仍存在上涨的可能。
本周河南地区焦炭市场稳中偏强运行,市场焦炭跟涨120元/吨。省内环保检查趋于常态化,后期有变严趋势,焦炭整体供应将减弱。执行月度定价焦企,下个月初将结合市场价格,适当补涨,短期河南地区焦市仍有上涨可能性。
本周西南地区焦炭市场走强,钢厂均维持正常生产,对焦炭采购需求仍在,焦企方面,焦煤资源趋紧价格上涨影响,焦企利润受到挤压,同时受外部市场焦价持续上涨影响,西南地区焦企再次提涨焦价200-300元/吨,现焦钢博弈中。
表1 全国主要地区钢厂采购价格汇总 单位:元/吨 (到厂价,承兑含税)
地区 | 企业名称 | 规格 | 价格(7月底) | 价格(8月底) | 涨跌 | 备注 |
华北 | 河北钢铁 | 一级冶金焦 | 2270 | 2700 | 430 | |
邯郸文丰 | 二级冶金焦 | 1910 | 2450 | 540 | CSR50 | |
唐山瑞丰 | 准一级冶金焦 | 2070 | 2610 | 540 | ||
承德建龙 | 准一级冶金焦 | 2090 | 2620 | 530 | ||
河北邢钢 | 二级冶金焦 | 1995 | 2480 | 485 | ||
石家庄敬业 | 二级冶金焦 | 1910 | 2450 | 540 | ||
天津轧一 | 准一级冶金焦 | 2010 | 2520 | 510 | ||
山西晋钢 | 准一级冶金焦 | 1900 | 2400 | 500 | 干基到厂 | |
二级冶金焦 | 1800 | 2300 | 500 | Mt10,现汇 | ||
西北 | 陕西龙钢 | 一级冶金焦 | 1900 | 2460 | 560 | Mt4 |
东北 | 辽宁新抚钢 | 二级冶金焦 | 2095 | 2635 | 540 | Mt5 |
辽宁凌钢 | 一级冶金焦 | 2190 | 2600 | 410 | ||
华东 | 山东日钢 | 二级冶金焦 | 2000 | 2540 | 540 | A13S0.7 |
莱钢永锋 | 准一冶金焦 | 2040 | 2580 | 540 | ||
莱芜钢铁 | 准一级冶金焦 | 2265 | 2715 | 450 | 干基到厂 | |
潍坊特钢 | 准一级冶金焦 | 2270 | 2690 | 420 | 干基到厂 | |
东南钢铁 | 准一级冶金焦 | 2100 | 2450 | 350 | 干基到厂 | |
沙钢 | 二级冶金焦 | 2350 | 2480 | 130 | ||
江苏南钢 | 准一级冶金焦 | 2560 | 2560 | 0 | ||
江苏兴澄特钢 | 一级冶金焦 | 2580 | 2700 | 120 | 干熄焦,8月份结算价 | |
江苏永钢 | 准一级冶金焦 | 2280 | 2450 | 170 | 8月份结算价 | |
江苏中天 | 准一级冶金焦 | 2420 | 2500 | 80 | 8月份结算价 | |
安徽马钢 | 准一级冶金焦 | 2400 | 2380 | -20 | 7月份结算价 | |
华中 | 济源钢铁 | 准一级冶金焦 | 1965 | 2400 | 435 | |
华菱湘钢 | 准一级冶金焦 | 2145 | 2585 | 440 | ||
冷水江钢 | 二级冶金焦 | 2000 | 2420 | 420 | ||
萍钢(九江) | 一级冶金焦 | 2570 | 2525 | -45 | 7月份结算价 | |
新余钢铁 | 一级冶金焦 | 2590 | 2400 | -190 | 7月份结算价 | |
三明钢铁 | 准一级冶金焦 | 2560 | 2480 | -80 | 7月份结算价 | |
西南 | 广西贵港 | 准一级冶金焦 | 2480 | 2480 | 0 | S0.6,CSR65,CRI27 |
昆明钢铁 | 准二级冶金焦 | 2545 | 2595 | 50 | 干基到厂含税 | |
曲靖呈钢 | 准二级冶金焦 | 2530 | 2580 | 50 | 干基到厂含税 | |
四川德胜 | 一级冶金焦 | 2400 | 2460 | 60 | 干基到厂含税 |