作为钢铁行业的小众品种，工业线材这个品种可以说是神一般的存在，七千多万吨的产能虽在钢铁这个大的王国可以算是九牛一毛，但是它又真真切切的渗透在工业领域的各行各业。在国家去产能化的大背景下，工业线材钢厂路在何方，转型升级一路在那里？笔者带着这样问题来解读一二。

一、产能产线及区域分布情况

据MySteel调查显示，目前工业线材共计49家钢厂，辐射华东、华北、东北等八个区域，设计产能在7386万吨左右，共计产线127条。

                                                    图1：工业线材钢厂区域产能占比情况

数据来源：上海钢联钢材事业部工业线材资讯团队

从产能区域分布上来看，工业线材生产能力最强的地区仍为华北地区，该地区有生产能力3254万吨，所占比例达到44%；其次华东地区有生产能力2380万吨，占比达32%；东北地区有生产能力560万吨，占比例8%；华南地区有生产能力476万吨，占比例6%；华中地区有生产能力391万吨，占比例5%；中南地区有生产能力175万吨，占比例为2%；西北、西南地区各有生产能力100万吨，分别占比1%。

                                                    图2：工业线材钢厂区域产线对比情况

数据来源：上海钢联钢材事业部工业线材资讯团队

据统计，目前拥有工业线材产线数量最多的地区为华北地区，该地区共有产线56条，所占比例达到44%；其次华东地区有产线43条，占比达34%；东北地区有产线8条，占比例6%；华南地区有产线7条，占比例6%；华中地区有产线7条，占比例6%；西南、中南地区各有2条，占比例为2%；西北地区有产线1条，占比例1%。

从区域分布情况来看，不难发现，中国工业线材生产依旧高度集中于华东和华北区域，虽然伴随国内产业布局及产能转移等不断调整，其余区域逐步承接更多产线产能的新投产，但这依旧未能改变华东、华北区域产能的主导地位。

二、工业线材各品种占比情况

据MySteel不完全统计，2016年全年，工业线材产量共计4360万吨，以冷镦、拉丝、硬线、焊丝焊线、预应力钢绞线、30MnSi等钢种为主。

                                                     图3：2016年工业线材产量以及占比情况

数据来源：上海钢联钢材事业部工业线材团队

由上图可以看到，工业线材钢厂中，产量占比最大的是拉丝材（含235高线），占比30%左右；其次为冷镦钢，全年产量约800万吨左右，占比18.8%；其次为硬线、B钢、30MnSi等等；而在图中“其余”产品的份额中，涵盖了小的钢种，类似于钢帘线、胎圈钢丝、钢棉线等，因其品种多而杂，文中就不一一赘述。

此外，从我们调研的样本企业中不难发现，目前国内的工业线材钢厂依旧在“原地踏步”阶段，多以生产大众的、竞争低的产品为主，而部分钢厂一直喊喊口号的转型升级，向高、精、专转移的产量尚在研发阶段，短期内难以突破、实现。由此可见，国内工业线材钢厂转型之路可谓是“雄关漫漫”！

三、工业线材钢厂牌号用途简介

在工业线材钢厂中，主要以冷镦、拉丝、硬线、焊线、B钢、30MnSi六个钢种为主，目前国内实际在产的规格中最大到Φ42mm最小规格为Φ5mm，大多数钢厂设计规格为Φ6.5-16mm。

                                                            表1:冷镦钢主要牌号、用途一览表

数据来源：部分工业线材钢厂官网整理

从目前市场流通的资源情况来看，市场竞争仍旧以低端、大众的牌号、规格为主。高附加值、高端材在整个钢厂的品种中微乎其微，这就促使钢厂在设计产品时，要多费心思，做深挖，争取产品、牌号的多样化。

四、工业线材钢厂竞争区域高度重合

在工业线材领域，主要下游集散地主要以华南、华东、华北三个区域为主，据本网不完全统计，多数钢厂的资源覆盖也多以这三个区域为主。以华东区域海盐市场为例，在49家工业线材钢厂中，有近二分之一的钢厂正在或者准备投放资源，资源增多、产品型号高度重合无疑成为价格战的主要诱因。

                                                         图4：海盐市场资源占比图

数据来源：上海钢联钢材事业部工业线材资讯团队

五、工业线材钢厂出口情况

                                                        图5：工业线材钢厂月出口量

数据来源：上海钢联钢材事业部工业线材资讯团队

工业线材钢厂每个月保持着50万吨左右的出口量，基本是以SAE1006、SAE1008等资源为主，加了Cr元素，享受出口退税，出口国家多以东南亚国家为主。而在国内行情好于国外的行情的情况下，会减少出口比例。据本网不完全统计，工业线材出口量基本上是在45-55万吨这样的一个区间波动。

六、曾经“普转优”，如今“优转普”

作为小众品种，一直在众多钢厂眼中是“利润”、“升级转型”的目标，工业线材价格比螺纹高150元/吨属于正常的区间，而从下图中可以看到，从2016年开始至今，尤其是在今年年初到现在，螺纹钢价格走势基本和冷镦钢持平升值高于拉丝价格，这导致曾经“普转优”的钢厂开始尝试“优转普”。

                                             图6：全国盘螺、高线、拉丝材、冷镦钢均价走势图

数据来源：钢联数据端

由上图不难看到，工业线材尤其是冷镦钢的价格正常情况下高于盘螺200-250元/吨左右，高于高线价格在200元/吨左右；而随着国家去产能化已经“中频炉”事件的爆发，导致国内螺纹钢价格迅速反弹，与冷镦价差仅仅50左右。所以导致部分钢厂转产盘螺、高线。

总体来看，从工业线材产能、产线来看，产能已经严重过剩，市场供过于求已经是常态化问题，这就导致工业线材价格频频低价，部分钢厂宁可转产盘螺、普高线，不愿轧制工业线材。虽然有些钢厂采取出口来转移部分产量，但是如此庞大的产量面前，可谓是牛牛一毛。在如此的背景之下，钢厂只通过自身“苦练内功”来寻求出路，例如：产品转型升级，生产高附加值的产品、服务下沉等等来寻求新的突破口。希望在未来，工业线材钢厂也可以作为行业的佼佼者，引领钢铁行业之未来。