概述:十一过后无缝管市场再次开启疯狂模式,从原材料到管厂再到中间贸易商,涨价表现积极,市场成交较九月份稍有好转,新资源到货量增加。进出口方面,九月份无缝管进出口数据均有所下降,主要是价格的下跌,部分订单观望情绪浓厚,十月份国内价格暴涨,预计整体进出口量仍将延续下滑态势。对于即将到来的十一月,前半月原材料紧缺局面估计难改,笔者认为无缝管价格将处于高位震荡运行。
一、国内市场
(一)国内无缝管市场运行情况
十月份无缝管市场整体价格出现阶梯式上涨,各地市场拉涨幅度在350-400元/吨,主要原因是受原材料的大幅拉涨,管厂不断上调出厂价,贸易商前期维持低位库存,十一过后需求有所释放,新资源的到货成本增加,市场积极跟涨,对于后期走势,笔者预测十一月份市场可能处于高位震荡。
本月无缝管主要市场价格请详见下图:
图1:十月份无缝管市场108*4.5(8163)价格走势(单位:元/吨)
数据来源:钢联数据(MysteelDate)
图2:十月份无缝管市场219*6(8163)价格走势(单位:元/吨)
数据来源:钢联数据(MysteelDate)
1、价格方面:
从图1、2中我们不难发现,十月份所有市场价格都是上调,涨价幅度惊人,主要是环保打压导致市场管坯资源的持续紧张,管厂也有部分停产现象,市场出现部分规格断货,加上下游需求的回暖,贸易商根据自有库存量对价格作出相应调整。
2、成交方面:
十月份市场整体成交明显好于九月份,加上价格的不断拉涨,商家心态乐观,小批量补货现象较多,基本维持快出快进的原则,不敢大批量囤货,十月下旬贸易商库存量和出货量均出现下降,对后期市场较为谨慎,加上价格上涨幅度超过预期,商家担心急涨急跌的行情。
二、进出口情况
(一)、9月份我国无缝管出口量减少
图3:2006年到2016年9月无缝管出口量柱形图(单位:万吨)
数据来源:钢联数据(MysteelDate)
9月我国无缝管出口量为36.64万吨,环比下降6.76%,同比下降14.82%。
图4:2010年到2016年9月我国无缝管出口量与其出口平均单价的曲线图(单位:美元、万吨)
数据来源:钢联数据(MysteelDate)
9月份我国无缝管出口平均价为883.97美元/吨,较8月份856.21美元/吨的均价上涨了27.76美元/吨。
图5:2016年9月份无缝管各品种出口比重图(单位:万吨)
数据来源:钢联数据(MysteelDate)
9月石油天然气道无缝管、石油天然气钻探无缝管、地质钻套无缝管、锅炉管和其他无缝管出口量分别为20.11万吨、8.09万吨、0.26万吨、1.32万吨和6.86万吨。占比方面,石油天然气道无缝管所占比位列第一,达到54.89%,地质钻套无缝管本月占比最少,为0.72%。
从出口地区来看,9月我国出口无缝管数量超2万吨的国家有5个,其中科威特出口达到3.81吨,另外4个超过2万吨的国家分别为印度、伊朗、韩国、阿尔及利亚,出口量分别达到2.28万吨、3.08万吨、2.26万吨、2.65万吨。
从输出地区来看,9月我国无缝管出口比重较大的地区,按照出口量的比重排序分别是天津、江苏、河北、湖南和山东。9月份无缝管出口量最多的地区是天津,达到8.05万吨,占出口总量的21.97%;紧随其后的是江苏,本月出口量达6.84万吨,占出口总量的18.70;河北本月出口量4.73万吨,占出口总量的比重为12.91%;湖南的出口量3.80万吨,占总量的10.38%;山东出口量为3.58万吨,占比为9.76%。
(二)、9月份无缝管进口量减少
图6:2006年到2016年9月无缝管进口量柱形图(单位:万吨)
数据来源:钢联数据(MysteelDate)
9月我国无缝管进口量为1.47万吨,环比下降16.15%,同比下降5.23%。
图7:2010年到2016年9月我国无缝管进口量与其进口平均单价的曲线图(单位:美元、万吨)
数据来源:钢联数据(MysteelDate)
9月份无缝管进口平均价为5556.79美元/吨,较8月份4873.08美元/吨均价上涨了683.71美元/吨。
图8:2016年9月份无缝管各品种进口比重图(单位:万吨)
数据来源:钢联数据(MysteelDate)
从进口品种来看,9月锅炉管进口数量为0.84万吨,占无缝管进口量的56.98%;其他无缝管进口量为0.477万吨,占进口总量的32.45%;石油天然气钻探无缝管进口数量为0.126万吨,占进口量的8.59%;石油天然气道无缝管和地质钻套无缝管进口数量在247.357吨和43.207吨,分别占据本月无缝管进口的1.68%和0.29%。
从进口地区来看,9月排名前五的国家分别是日本、德国、西班牙、美国和意大利,数量分别为0.515万吨、0.4万吨、0.156万吨、0.089万吨和0.071万吨。
从输入地区来看,9月我国无缝管进口量前五名的地区分别是黑龙江、上海、江苏、山东、天津,进口量分别为黑龙江地区0.234万吨,占进口比重15.96%;上海为0.226万吨,占进口比重15.35%;江苏进口量为0.221万吨,占本月进口比重的15.02%;山东和天津进口量比重分别为8.82%、7.28%,进口数量为0.13万吨、0.107万吨。
(三)、9月份我国无缝管净出口相应减少
9月我国无缝管净出口量为35.17万吨,与上月相比减少2.37万吨,环比下降6.32%,同比下降15.18%。
图9:2006年到2016年9月无缝管净出口量曲线图(单位:万吨)
数据来源:钢联数据(MysteelDate)
九月份国内管坯价格快速下滑,但无缝管市场价格跌幅不大,加上市场需求稍有好转,管厂订单部分增加,进出口同环比数据均出现不同程度的下降,十月份随着国内钢管价格的再一次发酵,市场资源严重紧缺,管厂坯料难求,但盈利状况明显好转,贸易商也是纷纷出货,因此预计十月份进出口数据可能继续减少。
三、原料市场
十一过后,市场开始新一轮的疯涨模式,其中管坯厂价格拉涨幅度在210-300元/吨,市场资源一直处于紧缺状态。库存方面,拒不完全统计,截至到十月底,淮钢11万吨,中天7.6万吨,长强2.5万吨,东方特钢5.5万吨,总计26.6万吨,较九月底库存减少0.4万吨,其中东方特钢库存减少了1.5万吨;山东省内热轧管坯钢标本企业累计库存不足0.1万吨,较九月底库存减少了1.2万吨,由此可见山东市场管坯严重缺货。通过管厂了解,壶井特钢十月份停产对省内热轧管坯钢资源供应产了较大影响,临沂地区热轧管坯资源极缺,加之双焦不断拉涨、钢厂生产成本堆高,运输成本的增加阻碍了外来坯料的到货,部分规格出现有钱无料的情况。
下图为10月全国主要城市管坯具体价格详见下图:
表1:10月全国主要城市热轧管坯结果比对表
热轧管坯 靖江 临沂 天津 2016-9-30 2740 2810 2760 2810 2710 2480 2510 2660 2016-10-31 3100 3060 3030 3060 3030 2780 2860 2890 涨跌 +360 +250 +270 +250 +320 +300 +350 +230
数据来源:钢联数据(MysteelDate)
上面列举的是各个城市的价格调整,以下是几个主要管坯企业在本月内的调价政策,可以看的出在这一个月中管坯企业的价格大致走向
表2:10月管坯企业调价统计(不完全统计)
时间 生产单位 规格 调整幅度 列表价格 备注 9月30日 东方特钢 20# +20 2750 含税常州西港价 10月1日 淮钢 20# -30 2820 含税贴息4‰ 10月1日 中天钢铁 20# -30 2800 承兑贴息率3.6‰ 10月1日 长强钢铁 20# -30 2750 含税 10月8日 东方特钢 20# +10 2760 含税常州西港价 10月9日 东方特钢 20# +30 2790 含税常州西港价 10月10日 东方特钢 20# +20 2810 含税常州西港价 10月11日 淮钢 20# +60 2880 含税贴息4‰ 10月11日 东方特钢 20# +20 2830 含税常州西港价 10月11日 中天钢铁 20# +120 2920 承兑贴息率3.6‰ 10月11日 长强钢铁 20# +120 2870 含税 10月12日 东方特钢 20# +40 2870 含税常州西港价 10月15日 东方特钢 20# +10 2880 含税常州西港价 10月18日 东方特钢 20# +40 2920 含税常州西港价 10月19日 东方特钢 20# +40 2960 含税常州西港价 10月21日 淮钢 20# +180 3060 含税贴息4‰ 10月21日 东方特钢 20# +20 2980 含税常州西港价 10月21日 中天钢铁 20# +100 3020 承兑贴息率3.6‰ 10月21日 长强钢铁 20# +100 2970 含税 10月25日 东方特钢 20# +20 3000 含税常州西港价 10月26日 东方特钢 20# +40 3040 含税常州西港价
备注:由于厂家挂牌价格和市场销售价格差异,请同时参考每日各地管坯行情(单位:元/吨,现款)。
数据来源:钢联数据(MysteelDate)
四、管厂情况
十月份钢管市场出现了年内第二波大幅拉涨,尽管金九不金,但银十价格很旺,主要是国家环保监督小组的到来,对集中生产管坯的江苏和山东地区来说又是一次洗礼,环保不达标的企业关停,十月份管坯市场资源严重短缺,加上运输费用的上涨,导致管厂成本明显增加,市场需求的逐步好转,贸易商不断补货,助长了管厂调价的积极性,十月份山东民营钢厂基本调价350-370元/吨,南方大部分市场再一次出现了倒挂的行情,据当前情况而言,管厂坯料紧张短期难改,对价格仍有较强支撑,但后期北方市场逐渐变冷,北材南下可能会增加市场到货量,管厂压力会逐步加大,因此,十一月份管厂价格可能呈现高位震荡的情况。
五、市场展望
十月份无缝管市场行情大幅反弹,并且反弹幅度和频率远远超过预期,无论是管厂方面还是现货市场,当月上涨力度明显,尤其随着原料资源的紧缺和价格持续坚挺,给市场注入强心针。
上游原料方面,十月份管坯价格出现暴涨,主要受国家环保小组的监督,山东、江苏管坯厂部分停产减产,比如临沂壶井持续停产一个月,对山东民营管厂来说影响较大,当月市场一直存在缺料现象。后期坯料紧张局面能否好转,还得看环保政策以及管坯厂生产的积极性,预计十一月份原料压力会逐步减小,市场回归正常运行。
需求而言,十月份市场整体成交回暖,贸易商由于不看好市场,前期库存持续低位,十月份价格的暴涨,尽管有部分的新资源流入,但买涨不买跌的行情,下游采购积极性有所提高,市场部分规格缺货,也是促使价格持续拉涨的动力。随着天气的渐冷,后期北方市场需求会出现萎缩,北材南下可能缓解南方供需紧张局面,目前价格处于高位,贸易商对冬储提不起太大兴趣,主要关注后期动态。
综上所述,对于十一月全国无缝管市场价格走势,整体来看上半月市场依然有上涨空间,但中下旬之后市场可能会进入震荡调整期。同时,需要注意的是冬季下的北方市场,价格调整可能较南方地区有所提前,全国市场中后期可能会出现涨跌互现的可能。
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