铁合金市场一周综述（11.2-11.6）
2015-11-06 18:24 来源： 我的钢铁网
一、铁合金市场总述
|
|
本周
|
上周
|
环比
|
|
镍矿
|
1500
|
1475
|
+1.7%
|
本周普通合金与特殊合金市场价格疲惫运行，部分维持弱势低位。
【硅锰】下周来看，指标性钢厂将会公布11月市场 采价，而从各方预判来看，北方降幅在200元/吨徘徊，而华东及南方由于10月跌幅大于北方100元/吨，所以不排除此轮调价幅度将小于北方，但由于厂家与钢厂直接差价过小，贸易商很难有利润空间操作，缺乏贸易商的市场将更为冷清以及单调，仅靠钢厂难以消耗市场现货，所以综合来看，短期硅锰难以走出弱势格局，下滑趋势暂难停止。
【硅铁】本周国内硅铁市场持续弱势疲软，成交一般。10月最后一周国内各大钢厂陆续开始新一轮原料采购招标，也因此本周硅铁市场观望气氛浓厚，贸易商拿货谨慎。截止目前，主产区75A硅铁自然块出厂含税承兑主流报价在4500-4600元/吨，普遍成交价格在4400-4500元/吨；75B硅铁自然块出厂含税承兑主流报价在4100-4200元/吨，普遍成交价格在4000-4100元/吨。
【特种】本周国内钼系市场持续弱势震荡，国际市场大幅走低，锦州地区60钼铁报5.3-5.5万元/吨，栾川地区40-45%钼精矿含税报价在710-730元/吨度。本周国内钒市继续弱势低迷走势，由于下游钢厂新一轮采购招标暂未开始，市场需求表现相对较差，因此使得整个市场成交表现相对较为冷清，厂家出货成交较少。目前国内钒铁主流报价在4.6-4.7万元/吨，钒氮合金报价在6.9-7.1万元/吨，五氧化二钒98片市场报在3.6-3.8万元/吨（现款-承兑价）；本周国内钨铁市场弱势盘整，下游需求清淡，整体成交一般。原材料钨精矿低位震荡，截至本周五，江西、湖南地区65%黑钨精矿报5.8-6.0万元/吨。预计下周钼市继续低位弱势运行；钒系市场继续下行探底；钨系市场弱势盘整。
二、锰&硅系市场详述
|
品名
|
硅铁
|
金属硅
|
硅锰
|
高锰
|
电解锰
|
锰矿
|
|
规格
|
75#
|
553不通氧
|
Mn65Si17
|
65#
|
DJMn99.7
|
Mn46%澳块
|
|
价格
|
4400
|
10000
|
4550
|
3900
|
9000
|
24.5-25W
|
|
涨跌幅
|
-100
|
-100
|
-50
|
-
|
-
|
-
|
|
地区
|
西北
|
黄埔港
|
西南
|
西南
|
吉首
|
天津港
|
【锰矿】本周锰矿市场价格继续下跌。主流锰矿Mn46%澳块报价22-22.5元/吨度，澳籽Mn48-49%报价21-21.5元/吨度；Mn37南非半碳酸块报19.5-20元/吨度，Mn45加蓬矿报20-20.5元/吨度。价格方面和上周相比价格大幅下跌。港口现货市场方面，市场成交偏少。港口主流矿种价格继续下跌，现货市场情绪低迷。
下游需求方面，锰系合金继续走弱，12月份钢厂硅锰招标继续下跌300-350元/吨，宁夏和内蒙地区经过这轮降价，会有一部分工厂被迫停产，从而锰矿需求进一步偏弱。这对锰矿市场来说无疑是利空因素。（姚念标021-26093220）
【硅锰】硅锰市场弱势依旧，钢厂11月采价缓慢公布，采价较之上月仍有150-250元/吨下调，较多无成本优势企业已经在本周逐步停产，南方小厂居多，北方开工率维持稳定，但不少大厂同样表示出成本压力，信心低落，港口锰矿价格继续处于下降通道中，成交一般。目前国内硅锰北方出厂报价集中在4400－4550元/吨，南方出厂价在4450－4650元/吨，东三省报价在4400（现款）-4600元/吨，FeMn60Si14含税现款市场报价在4000-4100元/吨。锰矿方面，受外盘11月价格大幅下调影响，国内港口锰矿价格继续处于下降通道中，而硅锰合金后期看降趋势浓烈，厂家采购锰矿十分不积极，加之各方资金比较紧张，短期锰矿仍将处于弱势格局中。钢材仍处于弱势整理中，钢厂减产计划缓步展开，对于硅锰需求尚可，但由于年底资金压力，对于硅锰采价仍持续打压。（查佐栋021-26093218）
【电解锰】本周电解锰延续弱势运行，市场需求没有好转。目前主产区报价在8900-9100元/吨，锰锭95#报价在9200-9300元/吨，97#报价在9400-9500元/吨，出口报价依旧维持在1430美元/吨左右。原料二氧化硒98%主流报价在80元/千克，较上周下降5元/千克。锰矿目前价格暂稳，但是后期价格可能会有所松动。
目前市场开工生产的厂家少，广西地区三家左右，主流报价在9000元/吨，当地电价0.58元/度左右，由于当地进入枯水期，电价相对其它产区稍微偏高。松桃三和锰业目前也是处在检修的状态。当前市场现状是开工企业少，厂家现货少，多是与钢厂有固定订单；下游不锈钢的需求和成交清淡。但是也有厂家表示后期可能会增加产量。
十一月份钢厂招标还在进行，宝钢11月采购价：99.7电解锰片招标价为9370元/吨，环比上月价格下跌830元/吨，采购量1600吨；97#金属锰锭招标价格为9920元/吨含税承兑到厂，环比上月价格下跌830元/吨，采购量180吨；99.7#金属锰球招标价格为9610元/吨，环比上月价格下跌830元/吨，采购量3000吨（以上均为三个月承兑，含税进厂）。
201冷轧价格继续松动，今日联众201冷轧市场主流毛边基价平报6850元/吨，宏旺市场主流报价6800元/吨，下调50元/吨，201冷轧市场成交疲态倍显，商家反映下游拿货积极性很差。(熊燕021-26094394)
【硅铁】本周末钢招价格逐渐明朗，11月份硅铁跌幅大致在200元/吨以上，也标志着硅铁市场下一波的下跌潮已然开始。截止于11月6日，Mysteel硅铁价格指数：75A4427元/吨，周环比下跌0.31%，与去年同期相比跌23.29%；75B4089元/吨，周环比下跌0.41%，与去年同期相比跌25.69%。而硅铁企业成本倒挂，资金短缺，主产区停炉、停产的面积也进一步扩增，市场悲观情绪浓厚。
钢招落定，硅铁市场价格防线即将再度失守。本周确定招标价格的大型钢厂有：河北钢铁集团75B到厂含税4350元/吨，跌450元/吨；南京钢铁75B到厂含税4380元/吨，跌300元/吨；武汉钢铁75B到厂含税4480元/吨，跌220元/吨；宝钢普招75B到厂含税4550元/吨，跌150元/吨。钢厂的大幅压价，企业雪上加霜。
跌价的大势已定，本周的硅铁市场报价，也即将成为历史。青海地区75A大厂报价4400元/吨，75B大厂报价4000元/吨，现金成交价格略低，当地大厂开工率在50%左右，库存压力不大；内蒙地区，当地大厂报价75A4500元/吨，75B4100元/吨，内蒙君正其下10台63000KVA矿热炉检修完毕已开炉投产；宁夏方面75A报价4500元/吨，75B报价4100元/吨，当地厂家库存较少；甘肃地区75A4550元/吨，75B4100元/吨吗，成交价格较低。
主产区兴起关停潮，企业停炉子保存实力。本周宁夏中卫镇罗金鑫工业园区大幅停产，其中中卫合发、中卫银河、跃鑫、大友、大正均已停炉，共计矿热炉16台，整个园区仅剩三元中泰、茂烨、新华三家硅铁企业正常维持生产。而青海地区也不容乐观，作为整个青海成本最低的乐都地区，乐都盛基、海东鑫丰等企业也开始关停炉子，分别仅剩1台和2台矿热炉维持生产。笔者认为，如果市场实际成交价不能回到4500元/吨的成本线，恐怕会还会洗刷更多的生产企业。
笔者寄语：拼成本、拼销售的时候到了！大难已至，望企业亮起红灯，做好运筹。（沈 杰 021-26093232）
【金属硅】一周回顾:本周为11月第一周，按照往年惯例，一般此时会有大面积的停产，但工厂停产情况并没有预期中那么多，很多工厂正在拟定停产计划，观望市场动态的较多。与此同时，金属硅市场行情本周也达到新低，截止到今日（11月6日），金属硅553不通氧黄埔港价格维持在9900-10000元/吨，金属硅441价格在10800-11000元/吨，高品位3303价格在11500-11700元/吨，2202价格在13200-13300元/吨，以上已跌近成本线，多数工厂难以接受，都在拟定停产计划。
由于丰水期电价延期，前期因为价格升高而进购的原料还没用完，这些导致不少工厂仍在生产，而国庆前的集中采购结束，下游市场仍旧疲软，特别是铝合金市场行情一路走低，铝厂开工不高，需求跟不上。而据钢联数据最新的数据显示，2015年10月全国金属硅产量为248745吨，较九月份仅减产6000吨，可以说，因为前期短暂的集中采购给不少工厂造成假象，以至于本就严重供大于求的金属硅市场在供应上一直处于饱和的状态，预计到今年年底，整个金属硅市场都不会有太大的好转！
本周高品位2202跌幅较大，本月的这次跌价也让金属硅2202的价格达到今年的最低点，这也不难看出，由于云南地区多数工厂仍在抓紧生产备货，而云南多生产高品位的金属硅，这也导致2202的供应量一度增大，价格走低也在情理之中。
而本周此次的跌价，也让重庆地区的工厂拟联合停产，因重庆地区多生产553不通氧，而港口价格已经在成本线上运作。
开工方面:受益于政府优惠政策，虽然已经进入11月份，多地的生产电价并没有提高，据编者了解到，福建在9月底至10月初曾进行一次调价，调幅约在5-6分钱，但近期当地又对电价进行调整，现在的电价在0.42元/度，与电价上调前差不多，使得前期停产的工厂又复产；四川阿坝州地区电价为0.24元/度，该地区的不少工厂仍在生产，而雅安地区电价调至0.36元/度，该地区的工厂表示已经停产；相对于福建、四川，云南依旧是在抓紧生产，据钢联数据显示，10月云南开工率仍旧有60%，开工率较高；新疆依托电价优势，使得开工这一块一直居高不下，10月金属硅厂的开工率达到71%，比九月份略低；华中地区因为市场惨淡，价格不行，多数硅厂仍在观望市场的后续变化，待市场行情回暖，或考虑点火开工生产！
成交方面：本周总体成交一般。在绝大多数工厂都看跌后市的情况下，采购商买涨不买跌，成交很难达成。而现在产量如此庞大的情况下，下游需求走弱，成交更难达成！
预测：下周工厂开工方面会有进一步的减少，但市场存在的货量依旧庞大，供求关系依旧紧张，市场应该继续以稳中偏弱为主，建议工厂暂时停产，看后续市场变化而制定生产计划！（邱越021-26094393）
三、特种合金市场详述
|
品名
|
钼铁
|
钒铁
|
钛铁
|
钨铁
|
|
规格
|
Mo60
|
V50
|
Ti30
|
W80
|
|
价格
|
53000
|
43500
|
10000
|
126000
|
|
涨跌幅
|
-1000
|
-1500
|
-
|
-
|
|
地区
|
东北
|
锦州
|
东北
|
上海
|
【钒系】本周国内钒市继续受挫下行，主要由于下游钢厂新一轮采购招标价格继续大幅走低，对钒合金市场造成较大压力。目前市场价格不断突破历史新低，大部分厂家面对当前低价很难给钢厂供货，厂家生产成本亏损明显，停产减产的意愿继续增加。且随着当前市场价格的持续走低，钒市探底之路依然渺茫，市场各商家对后市信心依旧缺乏，行情想要回暖仍困难重重。
原料方面，本周市场继续承压走弱，随着下游钒合金市场招标价格的持续下挫，上游原料市场同样面临一定冲击，市场不断走低的价格，迫使钒合金厂家继续压低原料采购价格，原料厂家被迫只能降价出货。目前原料市场厂家生产运营基本面临一定亏损，大部分压力较大的基本已选择停产，而仍然坚持生产的企业相对较少，市场整体表现较差。目前市场上偏钒酸铵主流报价在3.8-4.0万元/吨；五氧化二钒98片钒报3.4-3.6万元/吨；98粉钒报价在3.9-4.1万元/吨（报价均为现款-承兑价）。钒铁及钒氮合金方面，本周受下游钢厂招标采购的打压，钒铁及钒氮合金价格继续承压大幅下挫，市场整体表现较差。下游钢厂形势的低迷，使得钒合金厂家对后市整体预期仍缺乏信心，钒合金价格仍处在下探寻底之中。目前市场上50钒铁主流报价在4.3-4.4万元/吨；钒氮合金主流报价在6.4-6.6万元/吨，部分钢厂招标价格仍较为偏低。
总的来说当前国内钒市场整体表现依旧较差，市场始终不见止跌企稳的迹象，且价格一直处在下探寻底之中。同时国际钒市同样不断下行突破新低，对国内钒市也造成一定影响，市场各商家对后市信心缺乏，价格的持续下探使得大部分商家信心受挫，企业生产运营面临极大的压力和挑战，市场停产减产的企业也逐渐增加。预计后期国内钒市或继续保持探底态势。(许维021-26093259)
【钨铁】本周国内钨铁市场依旧弱势盘整，市场需求依然冷清，市场整体成交稀少。截至本周六，上海地区FeW80-A/C报12.6万元/吨，宁夏地区暂停报价，湖南地区FeW70报11.5-12.5万元/吨，河南地区FeW70报12.5万元/吨。据市场信息反馈，目前特钢企业对于钨铁的需求量都不大，钨铁企业销售不畅，加之原材料市场低迷之势，钨铁市场整体表现清淡。本周原材料钨精矿市场继续低位盘整，截至本周五，江西、湖南地区65%黑钨精矿报5.6-5.8万元/吨，较上周末跌2000元/吨，市场成交清淡。终端需求乏力，钨精矿销售压力依然严峻，行情始终处于弱势。APT市场弱势不减，需求清淡导致行情不断走低。目前APT市场主流报价在8.4-8.6万元/吨，较上周末跌4000元/吨，市场成交则更低。下游采购询盘价格不断走低，APT企业深陷困境。短期来看，钨系市场缺乏需求支撑，原材料钨精矿产量不减供需矛盾依旧严峻，市场参与者信心不足，下周市场仍将维持弱势盘整之势。（陈铖021-26093231）
【钼系】一、本周行情回顾：
本周周一45%左右含量钼精矿价格报710-730元/吨，周五45%左右含量钼精矿报700-720元/吨,较上周五下跌10元；本周周一钼含量大于51%氧化钼报800-820元/吨，周五钼含量大于51%氧化钼报780-800元/吨，较上周五下跌10元；本周周一60钼铁报53000-55000元/吨，周五60钼铁报52000-54000元/吨，较上周五下跌1000元。
上游原材料的进一步下滑导致钼铁价格更深地探底，供应商库存量仍旧颇多，去库存的目标一致未达到预期的效果。
二、钢招行情分析：
本周中国一重、张浦、鄂钢、中信泰富、武钢相继开标，其中招标价格最低为中信泰富，承兑包到含税价为5.05万元/吨，最高的为鄂钢，承兑含税价位5.5万元/吨。
钢招价格存在两极分化现象比较严重，不过亦在情理之中，各钢厂回款情况和每月需求不同，造成这种情况也是必然的结果。不过此轮钢招的下跌，让部分有关业内人士看到了价格跌破五万大关的苗头，纷纷在进一步加速出货减少库存。
三、国际行情分析：
受困于市场需求的萎靡，欧洲氧化钼及钼铁等钼产品价格在一波短暂的上涨后又开始下跌。欧洲钼铁现在报价在12.65美元/公斤左右，较上周五涨了0.1美元；氧化钼报价4.85美元/磅钼左右，较上周五上涨近0.1美元。虽然价格比起上周而言仍是有点小涨，不过总体趋势还是小幅下跌的。
四、下周预测
预计下周国内钼铁，钼精矿及氧化钼仍旧弱势运行，可能会有小幅下跌；国际钼系的价格缺乏上涨动力，预计也会有所下跌，总体来看全球钼系市场都苦于市场需求的不给力，价格短期内难以有大的上涨动力。国内经济增速的放缓让我们能更清晰的看到畸形非良性发展的钢铁行业的千疮百孔，是时候静下来做出点改变了，对业内供需的改善，企业资质的审核，生产企业的绿色发展等等，千头万绪需要我们一点点做出改变。了解特种合金行业动态，请关注微信公众号Mysteel-wmft。（鲍智强021-66896509）（Mysteel合金资讯部 未经允许 请勿转载）
资讯编辑：鲍智强 021-66896509
我的钢铁手机客户端免费下载