概述:7月份国内生铁市场延续低迷态势,市场供需两弱格局加剧,铁价继续下跌,炼钢生铁主流地区跌幅在50-100元/吨,铸造生铁主流地区跌幅均破百。7月份生铁市场整体成交持续下滑,目前国内钢厂基本已停止采购炼钢铁,维持采购的钢厂屈指可数,铁厂不堪经营压力,大范围停产,目前国内独立炼钢生铁厂家基本已全线停产,市场异常萧条。8月份生铁市场下游需求或将继续萎缩,目前已有部分钢厂表示8月份维持停采政策,消耗库存为主,铁厂方面短期内仍无复产计划,笔者预计8月份生铁市场仍将延续弱势,铁价能否见底还需看钢材市场反弹力度以及下游需求能否改善而定。
一、国际生铁市场
根据国际钢铁协会公布的最新统计数据显示,2015年6月份全球高炉生铁总产量较5月份相比有所下降,2015年6月份直接还原铁总产量较5月份相比有所上升;全球高炉生铁日均产量小幅上升,全球直接还原铁日均产量小幅上升。
统计数据显示:2015年6月份,全球40个主要生铁生产国共产生铁9748.3万吨,较5月份的10053.2万吨减少了304.9万吨,与去年同期相比下降了1.7%(2014年6月份高炉生铁产量为9915.8万吨)。2015年6月份日均产量为324.9万吨,较5月份的324.3万吨小幅上升。
2015年6月份,全球直接还原铁产量为514.2万吨,比5月份的499.8万吨增加了14.4万吨,与去年同比下降了3.2%(2014年6月份全球直接还原铁产量为531.1万吨);2015年6月份日均产量为17.14万吨,较5月份的16.12万吨相比小幅上升。
图1:2011年至2015年6月全球高炉生铁生产统计(IISI)
数据来源:Mysteel
图2:2011年至2015年6月全球直接还原铁生产统计(IISI)
数据来源:Mysteel
二、国内生铁产量
据国家统计局最新生产统计数据显示:2015年6月份,全国生铁产量为5903.9万吨,较去年同期减少了123.9万吨(2014年6月全国生铁总产量为6027.8万吨),同比下降2.1%;按照日均产量来算,6月份为196.79万吨,较5月份196.65万吨增加了0.14万吨。
其中6月份主要地区产量:河北地区1424.8万吨;山东地区576.9万吨;辽宁地区541.8万吨;江苏605.7万吨;山西308万吨。按照日均产量计算来看,6月份日均产量较5月份相比除山东、江苏地区有所上升外,其余地区均小幅下降。
表1:2014年6月至2015年6月国内主要地区生铁产量对照表(单位:万吨)
月份 河北产量 山东产量 辽宁产量 江苏产量 山西产量 国内总产量 日均产量 6月 1424.8 576.9 541.8 605.7 308 5903.9 196.79 5月 1492.9 594.6 565.7 618.5 332.1 6096.2 196.65 4月 1495.8 574.5 522.3 589.6 329.7 5948.6 198.29 3月 1665.2 552.8 531.3 585.5 303.9 6024.7 194.35 1-2月 3146.5 1100.4 1294.1 1169.9 588.6 11869.8 201.18 12月 1245.8 564.8 515.7 612.3 286.9 5685.5 183.4 11月 1085.4 556.5 473.6 615.9 269.1 5323.4 177.45 10月 1305.1 582.6 517.4 450.3 327.3 5701.3 183.91 9月 1368.9 570.7 508.3 590.4 335.8 5889 196.30 8月 1415.6 575.9 525.2 561.21 350.4 6032.7 194.60 7月 1381.6 560.3 538.5 591.1 355.3 5974.8 192.74 6月 1397.4 554.4 513.3 620.9 388.7 6000.7 200.02
数据来源:Mysteel
图3:2012年至2015年6月国内生铁总产量及日均产量统计
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图4:2012年至2015年6月国内生铁分地区产量统计
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三、国内生铁进出口情况
据国家海关统计数据显示:2015年6月份我国生铁出口量环比上升、同比下降;进口量环比、同比均有下降。
2015年6月我国出口生铁14862.98吨,较5月份14616.047吨增加了246.933吨,与上月相比增长率达到1.69%,较去年同期相比增长率达到-23.566%(2014年6月我国出口生铁19445.493吨)。6月份生铁出口日本、巴基斯坦、韩国、中国台湾。其中出口日本11040.93吨,出口巴基斯坦4.718吨,出口韩国3697.33吨,出口中国台湾120.000吨。由辽宁、吉林、山东地区出口,其中辽宁出口3540.58吨,吉林出口297.75吨,山东出口11024.65吨。
2015年6月我国进口生铁14101.25吨,较5月份22373.975吨下降了8272.725吨,与上月相比增长率达-36.398%,较去年同期相比增加率达-16.01%(2014年6月我国进口生铁16789.150吨)。6月份进口生铁资源来自朝鲜、日本、德国。其中从朝鲜进口14100.39吨、日本进口0.824吨,德国进口0.03吨。分别由北京、辽宁、吉林、江苏以及山东地区进口。其中北京进口0.824吨,辽宁进口1566.61吨,吉林进口2547.24吨,江苏进口0.03吨,山东进口9986.54吨。
图5:2012年至2015年6月国内生铁出口量对比
数据来源:Mysteel
图6:2011年至2015年6月国内生铁进口量对比
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四、7月份生铁市场回顾
7月份国内炼钢生铁市场延续低迷态势,市场供需两弱格局加剧,铁价继续下跌,炼钢生铁主流地区跌幅在50-100元/吨。7月份生铁市场整体成交持续下滑,目前国内钢厂基本已停止采购炼钢铁,维持采购的钢厂屈指可数,铁厂不堪经营压力,大范围停产,目前国内独立炼钢生铁厂家基本已全线停产,市场异常萧条。
7月份国内铸铁市场多地价格再下调,主因仍是淡季需求锐减,铁厂出货压力倍增,只得再度以价换量。7月底钢市逆势大幅上涨,但铁精粉及焦炭并未被带动同步上扬,内粉整体持稳,外矿累计涨10元/吨,铁厂却无力随成本将铁价上调。因下游需求实在太差,铁厂面临两种选择,成本若倒挂,要么停产要么亏本生产。眼下高温正盛,多地发布高温黄色预警,很多铸造厂已放假,对铸铁需求甚少,多数铁厂反映出货困难。高温天气还存较长时间,短期铸造厂不会复工,因此,8月份铸铁市场仍将继续面临需求疲软的格局,价格有可能再降。
图7:2013年1月-2015年7月国内部分地区炼钢生铁价格走势
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五、8月份生铁市场展望
从下游市场来看,2015年7月份中国钢铁行业PMI为42.2,环比回升1.0个百分点,连续十五个月处于荣枯线以下。从分项指标来看,新订单指数、新出口订单指数、产出指数、成品材出厂价格指数出现回升,积压订单指数、成品材库存指数、原材料库存指数、原材料采购价格指数出现回落,表明在钢厂减产检修力度的不断增强下,供给持续收缩,厂内库存出现下降;在宏观政策不断加码和房地产行业缓慢恢复的推动下,7月份去库存化告一段落,供需回归新的平衡点,钢价企稳反弹。而此恰恰点燃了钢厂的复产热情,生产活跃度开始增加,但考虑到后期环保压力对产量形成抑制,且需求逐步改善的情况下,8月份钢价有望震荡上行。
从成本面来看,数据显示近期疏港增加明显,表明钢企需求有所改观,7月底在钢价反弹下铁矿价格整体上调,然后期因华北地区受阅兵影响,部分地区采购需求减少,铁矿供给好于国内开工的基本面不改,后期价格仍有回调需求;焦炭价格在环保压力下,短期市场依旧不看好。可见,8月份生铁市场成本支撑弱稳。
从生铁市场供需面来看,8月份又有钢企加入停采队伍,个别钢企则是有价无量,甚至有部分钢厂开始外卖生铁,整体来看,8月份生铁市场下游需求较7月进一步萎缩;铁厂方面,在资金回笼困难以及淡季出货压力倍增的情况下,厂家大面积停产,且大部分停产厂家短期内仍无复产计划,8月份生铁市场供需两弱的形势或将加剧。
综合来看,虽然目前下游钢价大幅反弹,但在需求持续萎缩的情况下此轮反弹行情对铁价影响较小,笔者预计8月份生铁市场仍将延续弱势,铁价能否见底还需看钢材市场反弹力度以及下游需求能否改善而定。(Mysteel.com生铁部编辑,未经许可,请勿转载)
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