一、“力拓事件”使铁矿石谈判更加扑朔迷离
在中国与力拓的铁矿石价格谈判陷入胶着之时，“力拓间谍案”事发，人们对该事件的高度关注已超过仍在进行中的矿价谈判。
7月5日，澳大利亚力拓上海办事处的4名员工因涉嫌窃取中国国家机密在上海被拘，中国政府对外确认其“刺探窃取中国国家机密，对中国国家经济安全和利益造成重大损害”，据说几家大钢厂的相关人员也牵连其中。这让2009年长协矿的谈判形势更加扑朔迷离。
中国是世界第一大产钢国，也是第一大铁矿石进口国，按道理“以量换价”并非不可能，但中国在每年的谈判中都感到力不从心，今年更是如此。今年5月26日，力拓与日本钢厂达成了2009年长协矿“首发价”，但是33%的降幅远低于中方所期望的40%以上的降幅。韩国等钢厂纷纷跟随此价，只有中国选择了与矿业霸主们继续鏖战。中钢协坚特铁矿石价格必须降40%以上，达到2007年价格水平，而力拓方面的态度也相当强硬，致使双方的价格谈判陷入僵局。2006年价格谈判，中国谈判代表与供应方共进行了六轮谈判，试图寻求“中国价格”，但最后还是接受了国际价格。2007年度价格谈判，仅短短十天的时间里，中国代表就与供应方达成了价格上涨协议。从2003到2008年间，铁矿石价格连续6年上涨，2003年涨8.9%，2004年涨18.60%，2005年上涨71.50%，2006年涨19%，2007年涨9.5%。从2008年开始，基准价格谈判体制出现了变化，巴粉矿上涨65%，而澳粉矿上涨79.88%。
令人们思考的是，每年的铁矿石价格协议达成时，都是钢价走高、原材料价格走高之时。这让人们联想到事发的“力拓间谍案”中胡士泰所涉嫌的“获取中方铁矿石谈判底线”、“中国钢铁企业的库存、生产等不应该公开的数据”等。看来中国的铁矿石进口市场到了该整治的时候了。
商务部已会同中国钢铁工业协会、五矿进出口商会正在调查进口商有无投机采购的问题，将重新审核铁矿石进口许可证，其中很有可能将取消30家左右的铁矿石进口资质，几乎全部为贸易商。原本为规范铁矿石进口市场的许可证制度仍存在漏洞。目前中国有112家企业拥有铁矿石进口许可证，其中70多家为钢铁企业所属的贸易公司，而事实上国内有大大小小1200家钢铁企业。那么，众多没有进口资质的企业，只能从数量极少的进口商处购买，在近年中国钢铁产量每年实际以20%增长的时候，只能依靠加价50%以上的价格购买。这也是造成中国铁矿石进口市场混乱的原因之一。
“力拓事件”给国内外铁矿石供应商和进口商敲响了警钟，它是否会影响目前仍在进行的中澳铁矿石谈判及铁矿石进口？目前还不好说，无论如何对规范铁矿石进口市场有益。近日力拓声称继续在现货市场向中国销售铁矿石，目前出口发货并未受到该事件的影响。上半年力拓产量的约50%是在现货市场出售的，相信下半年中国钢需求将进一步恢复，力拓仍维持2009年全年铁矿石产量2亿吨的预期目标。
二、上周国际钢铁行业反倾销动向
美对中国钢绞线发起“双反”调查。7月10日，美国国际贸易委员会（ITC）的六名委员一致裁定，来自中国的混凝土钢绞线已经对美国相关产业造成损害。5月27日，美国AmericanSpringWire、InsteelWireProducts和SumidenWireProducts等三家生产企业提起诉讼，指控中国混凝土钢绞线存在低价倾销和补贴等不公平贸易行为。他们称，来自中国的混凝土钢绞线激增，超过巴西、印度、韩国、墨西哥和泰国此类产品对美出口总和，中国此类产品占据美国市场四成，广泛存在低价倾销行为，使得美国相关产业从2006年度两位数盈利，变成2009年第一季的两位数亏损。而上述五国曾在2003年被认定为对美国相关产业存在损害。美国商务部于6月16日发起反倾销、反补贴调查，估计倾销幅度140.16%-314.59%。此案涉及宝钢、武钢等22家中国钢铁企业，案值1.8亿美元。这是2009年以来，美国钢铁行业对中国钢铁产品发起的第二起反倾销、反补贴调查，此前对中国油井钢管的“双反”调查，案值高达26亿美元。
另外，第三起“双反”案件仍在审理中。5月29日，两家美国企业对中国出口美国的钢格板提起反倾销、反补贴诉讼，案值9000万美元，涉及18家中国钢铁企业。此案目前尚未作出损害初裁。2006年以来，美国对华共发起14起“双反”调查，但针对中国钢铁产品发动如此密集的“双反”调查，令华盛顿的反倾销律师界感到有点意外。
欧盟对中国钢管和铸铁管是否继续征收反倾销税？欧盟27国的贸易官员将于本月28日对是否取消对中国无缝钢管征收的反倾销税进行投票。欧盟委员会将讨论取消中国目前临时征收的15%-25%反倾销税率，这令欧洲碳钢管业为之震惊。欧委会取消反倾销税是希望消除欧盟和中国间的贸易紧张局势。欧盟在今年4月份对从中国进口的、主要用在建筑上的某些无缝钢管和铸铁管征收反倾销税，欧盟生产厂家指控中国限制原料出口及降低国内成本，这给国内钢铁企业提供了不公平竞争的机会。自欧盟与中国出现贸易赤字以来，欧盟与中国的贸易争端升级，欧盟对从中国进口的多种产品征收反倾销税，范围从鞋到钢材。2008年，欧盟对中国出口额从2000年的260亿欧元增加到780亿欧元，而从中国的进口额从750亿欧元增加到2480亿欧元。
欧盟委员会的这些提议具有争议。也有报道称，欧盟委员会计划提议对从中国进口的某些铸铁管和无缝钢管征收长期关税，税率在17.7%-39.2%之间，期限5年。
泰国热轧板卷反倾销税拟再延5年。7月13日，泰国财政部准备在下周提议内阁，降低从日本输入汽车工业用的钢铁进口关税，从5％减至零关税，同时延长热轧板卷反倾销税5年。继续征收5年反倾销税，有助于保护国内企业。国内钢铁行业应已经走出谷底，上半年销售额约10亿铢，估计全年达21亿铢。
俄将对进口不锈钢管征收28.1%特别关税。7月9日，俄政府外贸保护和关税政策委员会向政府建议对进口不锈钢钢管征收28.1%的特别关税。目前，俄进口不锈钢管依型号不同，关税税率为5%-15%不等。俄工贸部已于2008年12月应伏尔加钢管厂、西纳尔钢管厂、车利亚宾斯克钢管厂等要求完成对进口不锈钢钢管的反倾销调查。根据调查结果，建议政府征收为期4年的特别关税。目前，俄罗斯不锈钢管主要自乌克兰、中国、巴西、日本和欧盟国家（主要是意大利）进口。
三、钢需求恢复钢厂重启高炉
国际钢需求恢复迹象明显，从6月中旬开始，世界各大钢厂的产能利用率开始恢复，扩产意愿强烈，前期被关闭的钢厂及设备陆续重启。
安赛乐米塔尔将重启欧洲3座高炉。7月15日，世界最大的钢铁生产商安赛乐米塔尔公司宣布，计划重启法国Florange厂关闭的两座高炉中的一座，这是该公司本月第三次重启欧洲高炉。安赛乐米塔尔除计划8月中旬重启法国Florange厂一座高炉外，之前还计划于8月中旬重启比利时根特厂的高炉及9月初重启西班牙希洪厂的高炉。这三座高炉属于安赛乐米塔尔在欧洲的扁平材分部，其产品主要销售给汽车部门。Florange厂高炉是在5月被暂时关闭的。今年上半年，安赛乐米塔尔的全球钢厂产能利用率仅为50％，欧洲的25座高炉中仅有9座运行。然而，有迹象表明，钢需求开始回暖。欧洲汽车制造商协会周三称，由于政府的刺激计划，欧洲新车注册量增长了2.4％，为14个月以来的首次增长。欧洲钢铁生产商也在扩产和扁平材提价上有所反应。德国萨尔茨吉特公司和蒂森克虏伯公司自7月初热轧板卷提价20欧元/吨和25欧元/吨，萨尔茨吉特公司预计其产能利用率将从5月底的30％-50％上升至75％-80％。安赛乐米塔尔洛林厂首席执行官亨利称，由于库存继续减少，公司正经历需求的技术性恢复。然而，需求水平仍然很低，预计不可能在短时间内恢复到过去几年相当长时间所达到的高水平。
新日铁将重启大分厂1号高炉。7月14日，新日铁公司基于对生产效率、运营成本及钢铁需求前景的全面考虑，计划于8月2日重启大分厂内容积5775立方米的1号高炉。但新日铁君津厂的容积3273立方米的2号高炉继续被关闭。之前由于钢材需求急剧回落，大分厂1号高炉和君津厂2号高炉均被临时关闭。大分厂1号高炉是世界最大的高炉，于今年2月1日关闭，进入3月后又进行了维修，5月份维修结束后亦未马上投产。目前，新日铁5家钢厂共有7座高炉在运转，分别为大分厂的2号高炉（内容积5775立方米）、君津厂3号（内容积4822立方米）和4号高炉（内容积5555立方米）、八幡厂的4号高炉（内容积4250立方米）、室兰厂的2号高炉（内容积5443立方米）及名古屋厂的1号（内容积5443立方米）和3号高炉（内容积4300立方米）。
浦项重启4号高炉。浦项钢铁公司计划7月22日重新启动光阳4号高炉，该高炉今年2月18日开始停产进行维修。维修结束后，4号高炉有效容积从3800㎥扩大到5500㎥，出铁量也从300万吨增加到500万吨以上。浦项表示，以高炉利用系数为2.65t/d㎥计算，每年可以生产533万吨铁水。浦项计划把增加的铁水用于光阳厚板厂等。
耶弗拉兹集团重启3号高炉。6月23日，俄罗斯耶弗拉兹集团已重启其西西伯利亚钢铁公司的3号高炉，旨在增加板坯和方坯产量，扩大对亚洲的出口。该3号高炉内容积3000立方米，生铁年产能约216万吨，重启后可使公司的生铁年产能提高到650万吨。受去年底全球金融危机的影响，钢需求下滑，西西伯利亚钢铁公司于去年10月份关闭该高炉并进行维修。
国家钢铁公司重启2号高炉。6月22日，巴西扁平材生产厂家国家黑色冶金公司（CSN）重启因维修而停产近90天的2号高炉。CSN在3月22日对2号高炉停产维修，原计划关闭49天，但之后根据市场情况重启推迟至今。
美国钢铁公司重启两家工厂。6月16日，美国最大的钢铁生产厂家美国钢铁公司（USS）声称，根据销售情况计划重启安大略省一家焦化厂和格拉尼特城钢厂，该厂的一座高炉现已重新投入运行。
安赛乐米塔尔重启罗马尼亚钢厂。6月15日，安赛乐米塔尔公司位于罗马尼亚的钢铁厂安赛乐米塔尔Hunedoara重新恢复生产。安赛乐米塔尔Hunedoara由于缺少订单在5月18日停产，这是过去7个月中的第三次停产。（曼文Mysteel国际部请勿转载）