内容提要
l 2000年以来,哈工业总产值年年攀升,2007年为638.77亿美元,比2000年翻了4番。
l 在工业总产值增速迅猛的同时,产业结构并未得到明显改善,出现了工业结构失衡的矛盾。采矿业在工业总产值中的占比达56%,成为推动哈经济发展支柱产业。
l 轻纺业发展陷入低迷,2000年行业发展增长幅度为2.3%,到了2006年增长幅度下降到0.6%。服装业仅能满足8%的国内市场需求;
l 近年来,哈加工业发展迅速,产值从2001年的68亿美元发展到2007年的240亿美元,但在工业总产值中的占比呈逐年下降趋势,已从2000年的46%下降到2007年的37%。
哈2000年以来,哈工业产值年年攀升,2007年为638.77亿美元,比2000年翻了4番。然而,在工业总产值增速迅猛的同时,产业结构并未得到明显改善,出现了工业结构失衡的矛盾。近两年尽管政府出台了一系列措施,调整产业结构,但收效甚微。比如,2007年采矿业(包括油气开采)产值为362.74亿美元,占工业总产值近56%。与2000年相比,产值增长了5.4倍。2007年哈加工业产值为241.2亿美元,比2000年增长了3.1倍,在工业总产值中的占比从2000年的46%下降到2007年的37%。
由此可见,政府从2003年期实施的工业创新发展战略和2005年大力推行的发展加工工业的政策还未收到明显的效果,实现跻身世界最具竞争力国家50强行列的战略目标任重道远。见表1:2000年-2008年工业产值表
表1
哈萨克斯坦2000年—2008年上半年工业产值一览表(亿美元) |
|||||||||
|
2000年 |
2001年 |
2002年 |
2003年 |
2004年 |
2005年 |
2006年 |
2007年 |
2008年(1-7月) |
工业总产值 |
126.52 |
136.31 |
152.06 |
189.60 |
284.32 |
395.31 |
516.29 |
637.77 |
524.52 |
矿山开采 |
56.29 |
60.42 |
73.08 |
91.68 |
151.86 |
234.88 |
298.30 |
362.74 |
336.16 |
加工业 |
58.80 |
63.87 |
66.98 |
81.37 |
112.95 |
139.34 |
190.86 |
241.20 |
162.82 |
电力、燃气和供水 |
16.01 |
12.01 |
12.00 |
16.55 |
19.51 |
21. |
27.13 |
33.82 |
25.54 |
资料来源:哈统计局
1、 哈轻纺工业发展情况
目前,哈轻工业是加工工业中的薄弱环节,发展速度逐年放缓,2000年行业发展增长幅度为2.3%,到了2006年增长幅度下降到0.6%。服装业仅能满足8%的国内市场需求,哈制鞋业国内市场覆盖率也仅为1%。
1)纺织服装业
哈纺织服装业在工业生产中的占比逐年下降:2002年占比为1.7%,2003年为1.3%,2004年为1%,2007年已降到0.6%。2001年轻工业利润率为24.5%,但2007年利润率为负数,全行业呈现亏损。近5年来,在注册的1367个企业当中,164个企业仍维持正常经营,其余企业处于长期停业或转产。
2)棉花及皮革生产
南哈萨克斯坦州是哈唯一的棉花产地,有20多个棉花加工企业,目前只有4-6个企业能满负荷生产,其余企业由于原棉缺乏和棉质欠佳处于停产状态。哈南部纺织业集中的地区,需要外部的投资。但投资者的投资取向主要以获取原棉和皮革为主。
据统计,棉花和皮革的出口量分别占产量的94%和80%。而纺织品的出口仅占轻工产品出口量的1%。
3)纺织业发展低迷的主要原因
纺织业发展低迷的一个基本原因是影子经济的存在。据哈纺织品协会的统计,轻工领域影子经济的交易量达到90%以上,走私和进口大量伪劣产品成为影子经济的支撑点。正式报关进口的轻工产品占比不到2%。
如2006年通过正式进口和国内生产的轻纺产品反映到市场的供求比例为:每111人—1平米布、三个人—1双鞋、20个人—1件内衣。但市场的繁荣程度和实际供求关系却出乎意料地好。其中90%以上的商品是通过按重量计税或灰色清关进入哈国内市场的。
但不能否认,哈轻纺工业近5年有了一定的发展,主要表现在皮革、毛纺、针织、纺织、纺纱和制鞋的行业。近5年来纺织业产值增长了2.5倍、布匹—1.9倍、针织品—1.9倍、化纤布匹—0.9倍,制鞋—0.7倍。
出口产品主要为皮革制品。出口价值仅次于小麦和面粉占第三位。汽车和家具用皮革主要出口中国和俄罗斯市场。
2、石化产业及制造业
近年来,哈加工业发展迅速,产值从2001年的68亿美元发展到2007年的240亿美元,但在工业总产值中的占比呈逐年现将趋势。
加工领域的各项占比分别为:金属冶炼—40.9%、食品加工—21.5%、机械制造—9.6%、石化和核工业材料制造—6.3%。其中机械产品按可比价格计算增加了2.7倍、冶金产品增加了1.9倍、食品加工增加了1.2倍、石化产品增加了1倍。
1) 石化生产
哈民族工业占比最大的当属石油天然气和冶金生产行业,2001年为44.3%,2007年达到48%,近年来,哈成为国际液化气和工业燃气的主要供应商。液化丙烷和丁烷的年出口额超过1.3亿美元,工业气出口额达5000万美元。计划2010年以前液化气的生产能力将超过360万吨,并进一步扩大出口比例。
2)管材制造
哈制管工业发展迅速,但小管径的管材不能满足国内市场对大管径管材的需求,2007年大口径管材进口量达57万吨,进口额为10亿美元。
3)油田设备制造
1998年哈石油天然气设备制造业只能生产20几种设备,且大多为部件和配件。但经过多年的发展,目前哈24个国内企业已经能够生产286种石油天然气设备(包括钻探、专用设备和各种液体泵),产值超过2亿美元。
但哈国内市场缺口巨大,类似产品的年进口量超过20亿美元。此外,金属结构年进口量为3.4亿美元、储油灌4600万美元、液体泵2.4亿美元、气压泵1.67亿美元
3、冶金生产
1)有色金属
在冶金行业中,有色金属生产占据主导地位。目前铝矾土年产量为155.58万吨、精炼铜—40.6万吨、锌—35.82万吨、铅—11.76万吨、白银—79.6万吨、金—9吨。
随着国内经济的发展,哈国内市场对电线和电缆的需求量大增,2007年进口量为4.4万吨,进口额达2.32亿美元。
但哈铜制品特别是铜线和铜合金线的出口出口额增长了10倍,达1.8亿美元,预计2010年前要达到18亿美元的出口目标。
哈铅电池生产近年来发展迅速,年产量达76万块。出口量也逐年增加。
2)黑色金属
近年来,黑色金属制造领域继续保持发展势头,2007年钢产量为478.41万吨、生铁—340万吨、铁合金170.27万吨、马口铁—20.95万吨、金属管材6.2万吨。全国新建16个钢铁企业,年产各种轧材、合金钢、管材等500万吨。
哈黑色金属产品市场空间巨大,2007年钢管进口量达到61.3万吨,进口额为9.5亿美元;进口金属结构14.4万吨,进口额为3.41亿美元;热轧钢条—46.3万吨,进口额达2.15亿美元;角铁—28.9万吨,进口额为1.63亿美元;合金钢角钢—27万吨,进口额为1.45亿美元。
4、化工
目前哈新建一批化工企业,以提升化工领域在工业结构中的比例,几个大的化学工业项目正在实施当中。如建造中АО "Сары Тас"纯碱项目,如正式投产,可年产纯碱40万吨。哈目前年产矿物化肥10.6万吨、磷肥—6.6万吨、氧化铬—1.4万吨、聚苯乙烯—5千吨。
总体上哈的化工产业主要满足本国农业和制革业的生产的需求,总需求量为100万吨,但哈产能只能满足30%的市场需求。
5、食品加工业
目前哈食品加工企业共计4000多家,主要为面粉加工厂。2007年1-11月加工面粉290万吨,生产面包55万吨、无酒精饮料—56.6万吨、果汁饮料—12.9万吨、啤酒—38.9万吨、白糖—35.3万吨、奶—24万吨,此外还生产白兰地酒、奶酪、巧克力、香肠和通心粉等。
哈面粉出口量暂占世界第一位,出口潜力巨大的农副产品还有鱼肉、通心粉、麦芽、植物油、动物脂肪、油菜、糖果和巧克力等。
农产品出口有200多个品种,出口额达20多亿美元。主要出口产品为小麦和面粉,2007年面粉占小麦出口比例的32.5%。
6、电子产品
1)家用电器
根据哈萨克斯坦行业协会统计,近年来哈萨克斯坦的家用电子产品消费市场发展迅速。电子产品市场需求量年均增长率达到40%,其中家用、办公、音视频设备、手机等产品的增长幅度更是达到70%。专家认为,目前哈萨克斯坦的电子产品市场发展速度已经超过俄罗斯。
2)电工设备
哈电工和电子工业发展较快,2007年的产值为6.2亿美元,主要产品有电缆、蓄电池、变压器等。生产的低压电器包括:计算器、电视机、配电柜、绝缘器等。哈电脑和软件产业发展迅速,2002年销售额为24亿坚戈(1556万美元),2006年上升为377亿坚戈(2.99亿美元),5年间增长了14.7倍。
电器产品出口额为2300万美元,存在巨大的出口潜力。ТОО "Альтрейд"公司生产150个品种的金属陶瓷产品,为电子产品配套。出口额在7年间增长了14倍。
取得较快发展的还有印刷业,年产值达3000万美元,居独联体前列。
7、运输工具
1)汽车制造
(1)机动车保有量
截止2007年底,哈萨克斯坦汽车保有量为245万辆,其中轿车218.31万辆(其中私人轿车205万辆),货车21.33万辆,客车5.8万辆。轿车人均拥有量为13.2辆/100人。预计到2012年,哈萨克汽车保有量将达到450万辆。
(2)生产情况
据哈方统计,2007年哈萨克共生产轿车6311辆,比上年增长114%;载重车2043辆,同比增长34.1%。全年汽车制造业实现产值1172.06亿坚戈(约9.564亿美元),同比增长4.7%,占全国工业总产值的1.5%。今年1-7月,共生产轿车2501辆,比去年同期下降15.7%;载重车774辆,同比下降39.3%。
(3)销售情况
2000年整车销售额为90.7亿坚戈(6381万美元),配件销售额48亿坚戈(3377万美元)。2004年上升到689亿坚戈(5.06亿美元),配件销售额208亿坚戈(1.53亿美元)。2000年—2005年新车销售额共计2400亿坚戈。
2007年哈全国重型销售量为2043辆,轻型汽车—6311辆。2008年1-7月份重型汽车和轻型汽车销量分别为774辆和2510辆。
(4)进口情况
哈萨克市场上的汽车主要依赖进口。2007年哈共进口各类车辆44万辆,进口额37.17亿美元,占同期外贸进口总额的11.3%。主要车型为丰田«Toyota»和乌兹别克大宇«Uz-Daewoo»,、雪佛兰-尼瓦«Chevrolet Nivа»等合资品牌。
2)农业机械制造
2007年哈拖拉机保有量13.48万台、联合收割机4.46万台、各种割台4.75万台、农用货车9.5万辆、播种机34.89万台。磨损率超过80%,但近5年来全国范围内的收割机更新率只为16%,拖拉机的更新率为7%。
发展本国的农业机械成为当务之急。巴夫洛达拖拉机厂年产量曾超过5000台,但目前已经倒闭,巴夫洛达自动化机械厂(ТОО "Автоспецмаш-Павлодар")虽然建立了白俄罗斯牌拖拉机组装生产线,但由于生产规模有限,也只是杯水车薪。
3)铁路机车
为实现机车现代化纲要,哈萨克斯坦铁路公司(Казахстан темiр жолы )与国际机车制业造业巨头美国通用电气公司(General Electric)签订了进口合同,购买了一批现代化的内燃机车用柴油发动机组。从2004年开始对127台内燃机车进行现代化改造。
2006年哈萨克斯坦巴甫洛达尔拖拉机厂与俄罗斯运输机械集团公司ЗАО«Трансмашхолдинг»在巴甫洛达尔市建立了内燃机车组装厂“哈萨克斯坦火车头”«Казахстанский локомотив»,双方各持有50%的股份。
8、制药
1、药品生产情况
2001年全球生物制剂产值220亿美元,2005年增长到840亿美元(其中84%来源于全球排名前十名的公司),生物制剂占全部药品的25%。据保守估计,超过专利保护期的生物制剂2009年的产值将达到150亿美元,2011年将突破200亿美元。
据哈萨克斯坦国家统计署数据,2006年哈制药业总产值6046万美元,同比增长28%。药品制剂—5406万美元,同比增长32%,2007年药品制剂销售额增长到8481万美元,2008年1-10月份,这个数字为7073万美元。
哈注重生物制药的发展,生物制药目前是哈制药行业中发展最快的部门。2007年哈国内的生物制药产值—954万美元,同比增长18%。
2)药品销售情况
哈药品生产规模有限,但发展很快,2002年产值为2330万美元,2006年就达到了5350万美元。此外,哈药品销售市场空间很大,2000年实现销售额1.09亿美元,2004年为1.88亿美元。在产值和销售同步增长的同时,市场预留了1亿美元的空间供国外产品填充。
目前,哈萨克斯坦有66个药企,生产1500种药品。2007年前六个月哈萨克斯坦药品市场销售额为4.85美元,同比增长30%。进口药品总计3.16亿美元。
3、对进口产品依赖严重
尽管民族制药业发展迅速,但仍不能摆脱对药品进口的依赖。据哈萨克斯坦国家统计署数字,2006年进口药品总计2320吨,总价值5.085亿美元,分别比2005年增长11%和17.5%。近几年药品的进口在数量和价值上增幅不大。进口关税逐年递增,2003年每吨进口药品平均关税16200美元,2006年为21900美元。
表2
哈2001—2008上半年工业品产值表
|
2001年 |
2002年 |
2003年 |
2004年 |
2005年 |
2006年 |
2007年 |
|
原油 (万吨) |
4009.00 |
4727.07 |
5145.11 |
5948.48 |
6148.60 |
6500.31 |
6712.53 |
4123.8 |
凝析油 (万吨) |
3606.00 |
4206.67 |
4537.63 |
5067.15 |
5086..98 |
5433.88 |
5526..50 |
3378.08 |
天然气 (亿立方米) |
40.306 |
52.04 |
60.748 |
88.133 |
106.162 |
106.643 |
118.603 |
74.572 |
铁矿石 (万吨) |
484.9 |
587.63 |
719.58 |
896.95 |
951.68 |
966.45 |
979.13 |
682.62 |
脱脂羊毛(吨) |
1971 |
4707 |
6027 |
3195 |
1227 |
2668 |
2880 |
1590 |
棉花 (吨) |
112741 |
137364 |
132638 |
140070 |
156270 |
145018 |
110471 |
54482 |
布匹 (万平米) |
992.54 |
1916.29 |
2559.29 |
2030.19 |
3553.02 |
5645.9 |
4332.53 |
2588.94 |
地毯 (千平米) |
176.3 |
133.6 |
98.9 |
99.1 |
105.6 |
101.5 |
36.1 |
0.5 |
家畜皮革(千平米) |
39633.0 |
69884.5 |
99821.8 |
133468.9 |
88110.3 |
115401.2 |
202728.3 |
206588.6 |
皮鞋 (千双) |
103.36 |
66.7 |
80.93 |
724.3 |
784.7 |
780.7 |
1107.5 |
882.8 |
煤炭 (万吨) |
261.8 |
262.4 |
263.1 |
265.9 |
249.1 |
262.7 |
292.5 |
179.2 |
燃料油(万吨) |
158.2 |
169.2 |
184.1 |
192.7 |
235.9 |
234.5 |
263.3 |
150.3 |
煤油 (万吨) |
10.93 |
24.53 |
30.92 |
29.43 |
24.87 |
31.36 |
38.50 |
23.16 |
重油 (万吨) |
273.6 |
279.6 |
306.9 |
270.8 |
354.9 |
333.3 |
258.3 |
187.6 |
磷肥 (吨) |
34790 |
45330 |
61410 |
81042 |
83444 |
66267 |
70187 |
46186 |
药物制剂(百万美元 |
1717.4 |
2208.3 |
2690.9 |
3478.0 |
4789.4 |
6462.1 |
8304.7 |
4204.4 |
水泥 (万吨) |
202.9 |
212.8 |
258.1 |
366.2 |
418.1 |
488.0 |
569.8 |
300.7 |
石灰 (万吨) |
68.92 |
71.06 |
78.60 |
85.89 |
99.35 |
98.80 |
102.31 |
54.39 |
钢 (万吨) |
469.10 |
486.60 |
506.94 |
537.16 |
447.66 |
424.45 |
478.41 |
274.77 |
铁合金(万吨) |
113.00 |
123.54 |
140.11 |
144.73 |
153.00 |
161.43 |
170.27 |
100.93 |
轧板 (万吨) |
388.84 |
401.77 |
383.77 |
403.97 |
310.47 |
299.96 |
344.07 |
187.80 |
马口铁(万吨) |
21.63 |
23.22 |
26.70 |
29.22 |
22.27 |
16.95 |
20.96 |
12.17 |
粗银 (万吨) |
98.19 |
89.26 |
82.73 |
77.32 |
88.32 |
80.60 |
72.29 |
37.85 |
精炼银(吨) |
94.30 |
85.56 |
80.48 |
70.74 |
81.20 |
79.62 |
70.79 |
36.64 |
粗金 (吨) |
2.50 |
2.24 |
1.92 |
1.92 |
1.78 |
2.18 |
2.25 |
1.14 |
铝 (万吨) |
123.11 |
138.64 |
141.97 |
146.79 |
150.54 |
151.47 |
155.58 |
98.99 |
铅 (万吨) |
15.87 |
16.21 |
13.31 |
15.70 |
13.54 |
11.59 |
11.76 |
6.52 |
锌 (万吨) |
27.70 |
28.64 |
29.45 |
31.67 |
35.70 |
36.48 |
35.82 |
21.43 |
精炼铜(吨) |
42.56 |
45.29 |
43.25 |
44.52 |
41.83 |
42.77 |
40.60 |
21.64 |
离心泵等(台) |
5310 |
3158 |
3271 |
4011 |
7115 |
5758 |
7773 |
5585 |
石油加工设备 (百万美元) |
266.51 |
282.10 |
143.77 |
338.24 |
402.80 |
290.10 |
108.32 |
519.16 |
全自动洗衣机(台) ( |
10602 |
17036 |
20148 |
49755 |
72827 |
101811 |
126720 |
37940 |
电视机(台) |
346836 |
358589 |
503339 |
553619 |
345975 |
410155 |
322518 |
129456 |
载重汽车(辆) |
105 |
343 |
103 |
32 |
144 |
1523 |
2043 |
774 |
轻型汽车(辆) |
- |
- |
2628 |
3206 |
2268 |
2945 |
6311 |
2501 |
资料来源:哈国家统计署
表3
哈10家大型机电企业生产厂
序号 |
企业名称 |
网站及地址 |
主营业务 |
1 |
Акционерное общество "АЗИЯ АВТО" “中亚汽车”股份有限公司 |
地址:г.Алматы 网址:http://www.kazks.kz/322 |
哈最大汽车生产厂,主要生产尼瓦«Нива» 和斯柯达«Škoda»等系列产品 |
2 |
Алматинский завод тяжелого машиностроения 阿拉木图重型机械厂 |
地址:050009, Республика Казахстан, e-mail: marketing@aztm.kzЭтот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script |
哈最大的重型机械厂,主要产品有通用机械、矿山机械、钻探机械、冶炼机械等 |
3 |
АО"ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" 试验机械设备厂 |
地址:Республика Казахстан, 050014 г.Алматы, пр. Рыскулова, 82 传真:+7 (7272) 294-28-32 |
主要生产混凝土搅拌设备和锅炉设备 |
4 |
“马尔图斯克”机械厂 |
地址:Республика Казахстан, г. Актюбинск, c. Мартук ул. Линейная 1.
|
铁路轮对和各种油罐,哈将建成的第一个铁路车辆厂 |
5 |
Макинский литейно-механический завод “马金斯克”铸造机械厂 |
地址:Караганда, Казахстан, 100000, Караганда, ул. Лободы, д. 20а 电话(7212) 56-22-06 传真(7212) 56-22-06 |
铁路车辆配件,矿山和钻探设备 |
6 |
哈萨克斯坦卡玛斯制造厂 |
地址:Рреспублика Казахстан г.Астана, промзона 35 电话+7 7172 414403 传真+7 7172 414423 |
组装系列卡玛斯载重汽车 |
7 |
Машиностроительный завод ТОО "Алькор"
“阿雷格尔”机械制造厂
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地址:г. Алматы, Казахстан 050005, Проспект Рыскулова, 202 电话+7 (727) 2252115 传真+7 (727) 2252093 网址:http://2683.kz.all |
石油设备、金属结构、健身器械 |
8 |
Первомайский механический завод 五.一 机械厂 |
地址:Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область 传真+7 (7232) 55-66-77, 55-67-05 http://www.excavator.kz/contacts.html |
搅拌机、各种建筑型材和农机悬挂装置 |
9 |
ТОО "Казахстанский Экскаваторный Завод” 哈萨克斯坦挖掘机厂 |
地址:100019, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Защитная, 40 "А" 传真:+7 (7212) 43-78-33 e-mail: kazex@excavator.kz http://www.excavator.kz/contacts.html |
MTZ-82拖拉机改装装挖掘机装载机等 |
10 |
«КарГорМаш»
卡拉干达矿山机械设备厂 |
ТОО «КарГорМаш» Казахстан, Караганда, Ул. Орлова99/1 电话/传真 +7 (7212) http://www.kargormach.kz/ |
各种矿山机械设备 |
资料来源:哈2007年企业名录
驻哈萨克斯坦经商参处
(撰稿:于新)