10月份,国际、国内钢材市场需求依然旺盛,国内钢材市场继续保持了供需基本平衡状况,受原燃材料价格大幅上涨的影响,钢材市场价格继续小幅上升。
一、国内钢材市场整体平稳,价格小幅上扬
10月份国内钢材市场呈现平稳运行,价格小幅上扬态势。10月末国内钢材综合价格指数为115.92点,月环比上升0.78点,升幅0.68%;同比升高9.49点,升幅8.92%。
从品种上看:长材价格走势强于板材。10月末长材价格指数为114.88点,月环比上升1.79点,升幅1.58%,同比升高23.10点,升幅25.17%;板材价格指数为118.46点,月环比上升0.42点,升幅0.36%,同比升幅4.99%。据统计,1-9月长材资源供应量为17899.67万吨,同比增长12.9%,增速比去年同期下降6.5个百分点,低于钢材资源量增长18.2%的幅度;1-9月板带材的资源供应量为17058.59万吨,同比增长26.1%,增幅比去年同期上升12.9个百分点。(见下表)
国内钢材价格指数变化表
品种 | 10月末指数 | 9月末指数 | 环比升跌 |
钢材综合 | 115.92 | 115.14 | 0.78 |
长材 | 114.88 | 113.09 | 1.79 |
板材 | 118.46 | 118.04 | 0.42 |
10月与9月相比,八个主要钢材品种价格除冷薄板略有下降外,其它产品价格均呈现上涨态势。其中:线材、螺纹钢继续平稳上升,其指数分别上升1.10点和1.76点,价格每吨分别上涨38元和62元。自今年二季度以来,国内线材、螺纹钢资源供应量持续保持在8-15%的低速增长,而固定资产和房地产投资则一直保持在25%以上的较高增长水平,这是建筑钢材价格不断上涨的主要原因。
在板材中,中厚板、热轧薄板和热轧卷板价格小幅上升,其指数分别上升1.23点、1.56点和1.04点,价格分别上涨45元/吨、64元/吨和40元/吨;冷轧薄板价格小幅下降,指数环比下降0.76点,价格下跌37元/吨;镀锌板平稳运行,指数上升0.26点,价格上升13元/吨。
无缝管价格有所上升,10月末无缝管价格指数为109.56点,比上月上涨0.76点,价格每吨上升35元。(见下表)
主要钢材品种价格及指数变化情况
品种规格
|
10月末 | 9月末 | 价格升跌 | 指数升跌 | 价格升降% | ||
价格 | 指数 | 价格 | 指数 | ||||
普线6.5mm | 3933 | 114.23 | 3895 | 113.13 | 38 | 1.1 | 0.98 |
螺纹钢12-25mm | 4042 | 114.86 | 3980 | 113.1 | 62 | 1.76 | 1.56 |
中厚板6 | 5186 | 141.85 | 5141 | 140.62 | 45 | 1.23 | 0.88 |
热薄板1 | 4733 | 114.8 | 4669 | 113.24 | 64 | 1.56 | 1.37 |
热卷板2.75 | 4461 | 116.23 | 4421 | 115.19 | 40 | 1.04 | 0.9 |
冷薄板0.5 | 5422 | 111.17 | 5459 | 111.93 | -37 | -0.76 | -0.68 |
镀锌板0.5 | 5743 | 111.13 | 5730 | 110.87 | 13 | 0.26 | 0.23 |
热轧无缝管159*6 | 5067 | 109.56 | 5032 | 108.8 | 35 | 0.76 | 0.7 |
从全月价格走势看:10月份钢材市场价格呈现逐周小幅上升走势。综合价格指数分别为115.51点、115.73点和115.92点,指数环比分别上升0.37点、0.22点和0.19点,市场呈现小幅上升态势。(见下表)
10月份各周价格指数变化情况
品种 | 9月末 | 10月第一周 放假 | 10月第二周 | 第三周 | 第四周 |
钢材综合 | 115.14 | 115.51 | 115.73 | 115.92 | |
长材 | 113.09 | 113.62 | 114.1 | 114.88 | |
板材 | 118.04 | 118.37 | 118.42 | 118.46 |
从地区价格水平看:中南地区价格居于国内较高位,线材、螺纹钢价格在4000元/吨左右,2.75mm热卷4500-4600元/吨,1mm冷板在5200-5300元/吨左右;西南、西北地区价格水平居中,线材、螺纹钢价格在3900-4000元/吨,2.75mm热卷在4400-4400元/吨,1mm冷板在5100元/吨左右;东北、华东地区价格较低,线材、螺纹钢价格在3800-3900元/吨,2.75mm热卷4300元/吨左右,1mm冷板低于5000元/吨。华北地区长材价格处在全国区域较低水平。(见下表)
10月份部分城市钢材价格表
单位:元/吨
规格 mm | 时间 | 北京 | 沈阳 | 上海 | 武汉 | 重庆 | 西安 | 广州 |
线材Φ6.5 | 10月底 | 3930 | 3930 | 3890 | 4000 | 3810 | 3980 | 4050 |
9月底 | 3780 | 3920 | 3900 | 3900 | 3810 | 3920 | 3950 | |
螺纹钢Φ25 | 10月底 | 3930 | 3970 | 3970 | 4000 | 4030 | 4000 | 4370 |
9月底 | 3870 | 3930 | 3960 | 3950 | 3850 | 3960 | 4050 | |
冷薄板1.0 | 10月底 | 5230 | 4950 | 4950 | 5150 | 5180 | 5000 | 5300 |
9月底 | 5200 | 4950 | 5100 | 5150 | 5180 | 5000 | 5200 | |
热轧卷板2.75 | 10月底 | 4400 | 4300 | 4300 | 4480 | 4620 | 4400 | 4550 |
9月底 | 4300 | 4100 | 4350 | 4500 | 4580 | 4300 | 4500 | |
中厚板20 | 10月底 | 4450 | 4350 | 4700 | 4750 | 4650 | 4580 | 4950 |
9月底 | 4480 | 4400 | 4380 | 4750 | 4720 | 4400 | 4900 |
10月份国内钢材市场价格继续上升的因素分析:
1、我国国民经济继续较快增长,主要用钢行业生产快速增长。1-10月份,我国城镇固定资产投资88953亿元,同比增长26.9%;其中,房地产开发完成投资19192亿元,增速达到31.4%,投资水平仍然保持较高态势。10月份,我国规模以上工业增加值同比增长17.9%,实现出口交货值6571亿元,同比增长18.5%。主要制造行业化学原料及化学制品制造业增长19.1%,通用设备制造业增长23.4%,交通运输设备制造业增长24.8%,电器机械及器材制造业增长23.7%。主要用钢行业保持强劲增长态势,是支撑国内钢材价格不断上涨的主要因素。
2、国内钢铁生产增幅放缓,有利于缓解市场供给压力。受国家不断加大淘汰落后、节能减排调控力度的影响,以及受原料价格上涨的制约,进入10月份,我国钢铁生产增速继续放缓,其中粗钢生产4292.2万吨,同比增长13.5%,较9月份增幅减缓约4个百分点;10月份粗钢日均产量环比9月份减少3.9万吨,下降2.75%。产量增幅回落,缓解国内市场资源增长压力。
3、国内钢铁原燃材料价格持续上涨,对钢材市场价格起到较强的支撑作用。10月末与9月末相比,国内铁精矿、生铁、方坯、废钢和焦炭价格每吨分别上涨99元、130元、40元、125元和70元,月涨幅在3%-10%之间。国内外钢铁原燃材料价格的持续上涨,使钢铁生产成本大幅增加,支撑钢材市场价格上升。(见下表)
国内钢铁原材料市场价格变化情况表
单位:元/吨
品 种 | 10月末价格 | 9月末价格 | 价格涨跌 | 幅度 |
铁精矿 | 1134 | 1035 | 99 | 9.57% |
炼钢生铁 | 3210 | 3080 | 130 | 4.22% |
冶金焦 | 1330 | 1290 | 40 | 3.10% |
废 钢 | 2637 | 2512 | 125 | 4.97% |
低合金方坯 | 3890 | 3820 | 70 | 1.83% |
进口铁矿石价格及海运费变化情况表
单位:美元/吨
品 种 | 10月末价格 | 9月末价格 | 价格上涨 | 涨幅 |
63.5%印度矿粉(CIF) | 180 | 154 | 26 | 16.88% |
巴西-中国(海运) | 87.188 | 79.171 | 8.017 | 10.13% |
西澳-中国(海运) | 37.818 | 34.309 | 3.509 | 10.23% |
4、钢材库存仍处于较低水平。10月份由于国内外市场需求旺盛,钢材社会库存和企业库存继续保持较低水平。据对我国26个主要钢材市场统计:10月末螺纹钢库存为195万吨,比9月末下降3.6万吨,线材库存为69.7万吨,比9月末上升6.2万吨;热轧、冷轧和中厚板库存也略有上升,但都处于较低的库存水平。另据钢协统计,9月底大中型钢铁企业钢材库存530.08万吨,比上月末减少58.56万吨。(见下表)
10月末国内主要钢材市场库存情况
单位:万吨
10月末 | 9月末 | 10月与9月比 | 今年高位库存 | |||||||
品种 | 上海 | 广州 | 北京 | 26个市场合计 | 上海 | 广州 | 北京 | 26个市场合计 | 库存总量增减 | |
螺纹 | 22.1 | 18.3 | 22.2 | 195 | 22.1 | 16.1 | 23.4 | 198.6 | -3.6 | 352 |
线材 | 7.3 | 11 | 4 | 69.7 | 6.1 | 7 | 2.4 | 63.5 | 6.2 | 118 |
热轧 | 46.6 | 38 | 3.2 | 149.3 | 46.6 | 40 | 3.8 | 144.6 | 4.7 | 178 |
冷轧 | 27.8 | 40 | 0.8 | 94.7 | 27.8 | 40.5 | 0.7 | 94.3 | 0.4 | 112 |
中板 | 32.4 | 7.9 | 4.5 | 93.9 | 32.4 | 6 | 3.5 | 86.6 | 7.3 | 98 |
二、国际市场钢材价格呈小幅上升态势
受亚洲市场需求强劲、北美地区长材和板材价格上涨影响,10月份国际钢材市场价格总体呈小幅上升态势。10月末,CRU国际钢材综合价格指数为171.7点,比9月末上升1.3点,升幅0.8%。
从品种上看:长材价格平稳,板材价格上升。10月末国际长材价格指数为195.8点,与9月末持平。世界各地长材价格有升有降,废钢价格上涨推动了北美长材价格上涨,10月份小型材、线材、型钢价格分别为746美元/吨、678美元/吨和868美元/吨,比上月上涨了11-19美元/吨;由于需求强劲和生产原料价格上升,亚洲长材价格上升,日本出口报价大幅上涨。
国际板材价格稳步回升。10月末板材价格指数为159.6点,环比上升1.8点。由于需求回暖,进口量较低,供应压力减轻以及国际海运价格暴涨使国际板材市场价格回升。(见下表)
10月末国际钢材价格指数变化表
10月末指数 | 9月末指数 | 指数升跌 | |
钢材综合 | 171.7 | 170.4 | 1.3 |
长 材 | 195.8 | 195.8 | 0 |
板 材 | 159.6 | 157.8 | 1.8 |
北美市场 | 147.5 | 147.6 | -0.1 |
欧洲市场 | 168.1 | 170.2 | -2.1 |
亚洲市场 | 187.8 | 183.9 | 3.9 |
从地区上看:北美、欧洲、亚洲三大地区钢材市场价格走势有所不同。北美市场需求好转,价格基本平稳。10月末钢材价格指数为147.5点,与上月基本持平。美国长材市场价格整体上升,板材价格中热轧市场小幅上涨,其它品种相对平稳。钢材价格平稳的原因:一是能源成本及钢铁原料价格上涨;二是钢材进口减少,缓解了美国市场资源供给压力;三是美国服务中心库存持续下降,创下近两年的新低;四是海运费持续上涨,美国进口产品报价升高拉动国内钢材价格上涨。
欧洲市场价格小幅下跌。10月末欧洲价格指数为168.1点,环比下跌2.1点,但综合价格指数仍高于北美市场。特别是欧洲中厚板市场需求较旺,价格依然坚挺。
亚洲市场需求强劲,价格继续上升。10月末亚洲价格指数为187.8点,环比上升3.9点。主要是原料成本的增加,如铁矿石、废钢、能源、海运价格大幅上涨,使亚洲市场钢材和钢坯价格都强劲攀升。10月份远东市场小型材和型钢到岸价格分别为630美元/吨和690美元/吨,每吨分别比上月上涨10美元;日本出口报价大幅上涨,小型材和型钢比上月增加140美元/吨和100美元/吨;新兴市场如印度建筑业再次开始活跃,也使进口钢材数量骤增。(见下表)
10月末国际市场钢材价格变化表
单位:美元/吨
品种 | 钢筋 | 小型材 | 线材 | 型钢 | ||||||||
10月 | 9月 | 增减 | 10月 | 9月 | 增减 | 10月 | 9月 | 增减 | 10月 | 9月 | 增减 | |
美国 | 639 | 639 | 0 | 746 | 735 | 11 | 678 | 661 | 17 | 868 | 849 | 19 |
德国 | 605 | 611 | -6 | 797 | 819 | -22 | 605 | 604 | 1 | 959 | 935 | 24 |
英国 | 694 | 680 | 14 | 837 | 820 | 17 | 653 | 640 | 13 | 1082 | 1059 | 23 |
欧盟出口 | 595 | 595 | 0 | 740 | 740 | 0 | 640 | 640 | 0 | 940 | 940 | 0 |
日本交货 | 624 | 592 | 32 | 645 | 653 | -8 | - | - | 679 | 670 | 9 | |
日本出口 | 545 | 545 | 0 | 600 | 460 | 140 | 555 | 550 | 5 | 680 | 580 | 100 |
远东到岸 | 600 | 600 | 0 | 630 | 620 | 10 | 590 | 590 | 0 | 690 | 680 | 10 |
品种 | 中厚板 | 热轧带卷 | 冷轧带卷 | 热浸镀锌 | ||||||||
10月 | 9月 | 增减 | 10月 | 9月 | 增减 | 10月 | 9月 | 增减 | 10月 | 9月 | 增减 | |
美国 | 871 | 871 | 0 | 579 | 573 | 6 | 678 | 678 | 0 | 764 | 783 | -19 |
德国 | 1110 | 1055 | 55 | 704 | 687 | 17 | 797 | 777 | 20 | 882 | 888 | -6 |
英国 | 1010 | 969 | 41 | 643 | 650 | -7 | 755 | 760 | -5 | 908 | 919 | -11 |
欧盟出口 | - | 820 | - | - | - | - | - | - | - | |||
日本交货 | 679 | 696 | -17 | 620 | 635 | -15 | 688 | 705 | -17 | 994 | 1018 | -24 |
日本出口 | 630 | 630 | 0 | 550 | 550 | 0 | 680 | 660 | 20 | 860 | 860 | 0 |
远东到岸 | 740 | 720 | 20 | 595 | 565 | 30 | 670 | 650 | 20 | 770 | 760 | 10 |
目前全球经济整体保持平稳增长势头,国内经济也继续保持平稳较快发展,国内外市场对钢材需求依然旺盛。在资源供给上,国家进一步加大了节能减排和淘汰落后钢铁产能的调控力度,以及矿、煤、焦炭的制约,钢铁生产增速会进一步降低,有利于国内市场的供需关系平衡;在钢铁原燃料成本高位攀升的推动下,预计钢材价格会继续保持高位运行。
1、全球经济整体保持平稳增长势头。10月17日国际货币基金组织在《世界经济展望》中预测,2007年和2008年全球经济将分别增长5.2%和4.8%,虽然美国经济增长速度将减缓,但新兴市场经济体总体稳健的基本面和强劲的增长势头不会改变,全球经济仍将保持比较坚实的增长势头。同时美国、欧元区、日本等世界主要经济体工业生产也都呈现增长的趋势。
2、国家不断加大节能减排和淘汰落后钢铁产能的调控力度,钢铁产能增速将继续放缓。今年后两个月是国家落实并实现全年节能减排目标的关键时期,淘汰落后钢铁产能工作力度也将进一步加大,钢铁产能的增速将继续放缓。
3、国际、国内钢铁原燃材料价格高位运行,推动钢铁生产成本大幅提高,支撑钢材价格高位运行。今年下半年以来,国内钢铁原料价格如铁矿石、生铁、焦炭、废钢等涨势强劲,石油、电力等价格也快速上涨;11月1日,国内汽油、柴油等油价相继提高,运输价格也呈上涨态势。将推动钢铁产品成本上升,对钢材价格形成较强的支撑作用。
四、保持后期钢材市场平稳运行的建议
一是要密切关注市场变化,有效调控资源供应。随着国家宏观调控力度的加大,固定资产投资等增幅会逐步回落,国内钢材需求增长也会趋缓,钢铁企业应加强市场分析,关注市场变化,通过调控资源供给保持市场供需关系的平衡,保持钢材市场的相对平稳。
二是规范销售行为,加强行业自律。今年后两个月北方进入消费淡季,钢铁企业和贸易企业应加强沟通与合作,共同规范销售行为,钢铁企业应保持相对稳定的出厂价格和科学合理的销售政策,发挥稳定市场的主导作用,维护国内市场公平竞争秩序。(中国钢铁工业协会财务资产部和冶金价格信息中心)