国内热轧带钢市场形势分析

我们习惯于把宽度大于900mm的热轧板带材称为热轧板卷，而小于900mm的热轧板卷则称为带钢，其中宽度小于600mm的称为窄带钢，宽度在600-900mm的称为中宽带钢。由于前些年国内热轧板供给不足，国内许多中小企业选择上马了投资相对较少的带钢项目，使得我国带钢产能在近几年迅速增加。不过随着国内热轧机组不断投产，未来带钢市场将呈现一定压力，许多带钢市场份额可能会逐渐被宽带钢所取代，下面对热轧窄带和中宽带钢市场形势作以简单分析。

1、热轧窄带钢市场情况

由于窄带轧机投资少，建设周期短，所以国内一部分钢铁企业，特别是大量的民营企业不断上马带钢生产线，近几年国内热轧窄带钢产能增长非常迅速。2004年国内新增热轧窄带机组约14条，新增产能600万吨；2005年国内新增热轧窄带机组约12条，新增产能560万吨；2006年国内新增热轧窄带机组约10条，新增产能400万吨。虽然热轧窄带钢是一种落后产能，但在我国热轧能力不足的形势下，热轧窄带钢轧机近几年在满足国内需求方面确实发挥了重要作用，而随着钢铁企业进行产品结构调整，从2007年开始，国内新建热轧窄带轧机项目迅速减少，预计到2007年底，国内各类热轧窄带钢轧机约有100多条，产能在4400万吨左右，较2000年产能增长了二倍。随着前几年热轧窄带轧机的大量投产，国内窄带钢产量增长非常快速，一直保持25%以上的增速，但随着国内热板产能的扩张，目前热轧窄带钢产量增速开始放缓。2006年国内热轧窄带钢产量为3640万吨，同比增长25.5%，增速较2005年的34.7%大幅下降。而2007年1-8月份国内热轧窄带钢产量在2639万吨，同比增速仅为11.3%，增速下降更为明显，预计全年国内热轧窄带钢产量将在3940万吨左右，较上年增加300万吨。我国的窄带钢生产主要集中在以唐山为中心的华北地区，该地区拥有天轧、唐钢、建龙、国丰、津西、滦河等众多的带钢生产企业，其产量约占全国热轧带钢总产量60%以上。虽然我国窄带钢产量较大，但由于国外对窄带钢的需求很少，因而我国热轧窄带钢的进出口量相对于其它品种来说也比较少，2006年我国共进口热轧窄钢带15.5万吨，累计出口80.7万吨。2007年1-8月份我国共进口热轧窄钢带10.7万吨，1-8月份累计出口99.8万吨，同比增长189%，预计全年进口在15万吨，出口在135万吨左右，净出口120万吨。从热轧窄带钢消费情况看，随着我国经济的发展，国内市场对板带材产品的需求逐年增长，而国内热轧产能不足也刺激了窄带钢的消费增长，近几年消费增长一直保持在20%以上的速度，从2006年开始，消费增速将开始下降，见下表。

单位：万吨	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年预计
产量	1500	1800	2300	2950	3640	3940
进口量	11	20	22	18	16	15
出口量	1	2	17	50	81	135
消费量	1510	1818	2305	2918	3575	3820
增长%	25%	20.4%	26.8%	26.6%	22.5%	6.9%

2、热轧中宽带市场情况

国家统计标准中，中宽带钢被计入了热轧薄宽带钢和热轧中厚宽带钢产量中，同时，由于目前国内中宽带钢生产企业主要为民营企业为主，国家在统计带钢产量时的覆盖范围有限，所以这些年的中宽带钢产量统计数据并不是十分准确，因而我们仅能根据国内中宽带轧机产能情况、重点中宽带钢企业产量情况等相关经验估计这几年国内的带钢产量情况。2001年我国凌钢和唐山建龙最先建立起中宽带生产线，估计2001年和2002年我国中宽带钢产量仅为100万吨和200万吨左右，2003年增加到500万吨，2004年为860万吨，而到2005年则增长到1000万吨以上。2006年国内共有15家企业生产中宽带，其中国家重点统计的10家中宽带钢企业2006年产量为1200万吨左右，其它5家企业产能仅在300万吨，再加上当年新建的产能，估计2006年全年国内中宽带钢产量可以达到1660万吨。国内中宽带钢产量的急剧增长主要与国内中宽带产能迅速增长有关。作为窄带和宽带之间的过渡产品，近几年中宽带钢以其特有的宽度受到许多市场用户的青睐，这也刺激了国内钢铁企业上马中宽带钢生产线，目前国内中宽带钢生产线的投产力度非常大。2002年国内还仅建龙、凌钢拥有中宽带生产线，产能只在200万吨，2003年北台、德龙、川威等企业也投产了4条中宽带生产线，而2004年津西、泰钢等企业建成了4条中宽带项目，2005年又有8条中宽带生产线投产，新增产能在640万吨。而2006年，国内新建成8条中宽带钢生产线，改造两条生产线，合计新增产能800万吨，这是历史上中宽带产能增长最多的一年，2006年底我国中宽带钢轧机约有26套，总产能达到2300万吨。而2007年国内又投产了7套中宽带轧机，新增产能在600万吨左右。2007年1-7月份国家重点统计的10家中宽带钢企业产量为860万吨左右，较上年增长15%，其它企业产能在900万吨，再加上当年新建的产能，估计2007年全年国内中宽带钢产量可以达到2200万吨。目前在建拟建的中宽带钢项目在减少，今后国内中宽带钢产能不会再有较大提高。从热轧中宽带钢消费情况看，中宽带钢进出口一般被计入中厚宽带钢和热薄宽带钢数据中，但考虑到中宽带主要是满足国内市场需求，其进出口量较少，所以国内中宽带钢消费情况基本与产量情况相一致。即2007年国内中宽带钢消费量为2100万吨，较2002年增长了9倍，这确实体现出中宽带钢作为低价优质和板带过渡产品，在国内市场所具有的需求空间较大。从国内市场价格变化情况看，我们选择国内几个主要市场做出走势图,见下图．

热轧带钢作为热轧宽带钢的补充产品，近几年其价格主要是随着国内板材市场的波动而起伏，由于带钢投资上与棒线材轧机相差不大，而带钢价格却要高于棒线材价格，远高于同期国内螺纹线材的价格，这也是目前国内民营企业大量新上带钢项目的主要原因。从上图可见，国内带钢市场从2002年以来一直随着国内热轧板价格的上涨而上涨，到2005年3月末，国内中宽带的最高价位曾涨至近4600元/吨高位。但从4月开始，随着国家对钢铁行业宏观调控，国内钢材市场转而下滑，并一直持续到6月份，而与此同时国内带钢产量增长包括热轧板卷产量增长仍保持较高速度，这进一步增大了带钢市场的压力。到2006年年底，国内带钢价格下滑近2000元/吨，成为跌幅最大的品种之一，2006年-2007年，国内带钢价格随着国内钢材市场的回升而上涨。但目前国内钢铁市场整体供大于求的形势并没有得到根本改变，所以国内中宽带钢市场压力仍然存在。

3、国内热轧带钢市场现状

作为弥补我国宽带钢供应不足而生的热轧带钢生产线，是十五期间我国发展速度最快的钢材品种之一，目前国内各类热轧带钢轧机产能已超过7000万吨，较2001年增加5000万吨。其中前几年国内窄带钢每年新增产能较大，而随着市场对宽度需求的提高，近几年中宽带钢轧机产能增长更快，使得中宽带钢产量占热轧带钢总产量的比重不断上升，见下表。预计2007年国内带钢总产量将达到6100万吨，同比增长15%，占带钢产量的比重为35%。

单位：万吨	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年
窄带钢产量	1500	1800	2300	2950	3640	3940
中宽带钢产量	100	200	500	1000	1660	2160
带钢合计产量	1600	2000	2800	3950	5300	6100
中宽带比例	6%	10%	18%	25%	31%	35%

带钢广泛应用于机械制造、五金制品、自行车、农用运输车等行业，同时也是焊接钢管、冷弯型钢的主要原材料。作为国内板材产能不足的替代，近几年国内市场对热轧带钢产品的需求增长速度及带钢的产量速度都要高于同期国内钢材产量和需求增长速度，这使得我国带钢产量和消费量在我国的板带材的生产比重和消费比重逐年升高。其中产量比重从2001年的23%提高到2005年的29.5%，2006年因热轧产量速度开始加快，所以比重略有下降；而消费比重从2001年的18.5%增长到2006年的30%。具体情况见下表，单位万吨，部分产量和消费量数据为估算。今后随着国内热轧机组投产力度不断加大，带钢在国内钢材产量及消费量中的比重会出现下降。

2001-2006年国内带钢产量消费量占国内板带材产量消费量比例

单位：万吨	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年
板材产量合计	5200	6300	7700	10000	14000	18500
其中带钢	1200	1600	2000	2800	3950	5300
带钢比例	23%	25.4%	26%	28%	29.5%	28.6%
板带材消费量	6500	8250	10500	12000	14800	17300
带钢比例	18.5%	19.4%	19%	23.3%	27.7%	30.0%

我国带钢产能主要分布在民营企业中，国有企业所占比例较少，这主要是由于国有重点钢铁企业一般都选择上马热宽带钢轧机，其技术要求高，建设周期长，投资额较大，而多数民营企业规模、资金、技术能力等方面有限，在进行产品结构调整中，自然会选择投资相对小的带钢生产线。与热连轧宽带轧机相比，热轧带钢轧机设备相对简单，能全部国内制造，投资费用低，易于建设投产。带钢轧机这种投入少、上马快、达产快、投资回收期短的特点，使其在低端产品的生产成本上和宽带轧机相比有一定竞争优势，这也是其能大规模生存的原因。国外的带钢生产比较少并逐步淘汰，市场需求多是以热轧宽带钢为主，而我国的带钢生产和消费近几年却不断增加，展现出带钢的很强生存能力，而出现这种情况的主要原因是由我国的国情所决定的。发达国家的汽车、机械等制造行业的产业规模较大，这些行业主要使用宽带钢，相应使用窄带钢较多的轻工业、小五金制造业等产业的规模相对较小。而我国作为一个发展中国家，虽然对宽带钢的需求不断增长，但由于目前我国汽车等产业的规模有限，因而市场对宽带钢的容量还受到一些限制。而在另一方面，我国轻工业、小五金等产品不仅国内需求巨大，并且这些产品也在大量出口量。同时我国现在基础建设规模很大，对焊管、型材的需求也相当大，因而市场对带钢的需求仍保持在较高水平上。可以说我国处于发展中国家的国情决定了，国内市场对带钢的需求会与对薄板需求一样保持增长。

从未来趋势看，带钢主要是作为宽带钢的补充产品，随着近几年我国新上带钢轧机的宽度不断加大，有的中宽带已达到900mm，其对宽带钢的补充作用将更加显著。而我国的现实国情又决定了国内市场对薄板带材的需求是多层次的，即有高质量的汽车用板需求，又有制造精度要求较低产品的窄带钢需求。同时我国有众多的中小型焊管机组，冷弯机组以及窄带冷轧机，它们多数可选择热轧带钢作为原料就可以满足市场要求。而我国的焊管、小五金、轻工产品制造企业多数也是民营企业，他们一般生产规模较小、资金不充足，制造的产品精度要求不是很高，因而他们更愿意使用价格便宜的带钢来替代热轧纵剪宽带钢。目前只有对带钢精度要求特别高的产品制造企业才会选择热轧纵剪带钢，所以国内市场对带钢需求不断增长一个重要原因就在于其价格上的优势。而在我国这种产业结构未发生重要改变的条件下，今后我国带钢市场需求仍会保持较大规模。但从另一方面看，近几年国内宽带钢轧机投产力度也非常之大，2005年国内新增热轧板卷产能2100万吨，2006年新增了3000万吨，而2007年预计将有3400万吨热轧产能投产，即国内热轧板卷产能进入了投产高峰期。在热板卷供应大幅增加，带钢价格的优势正在缩小，这无疑会削弱市场对带钢的需求水平，并将造成带钢市场形成供大于求的局面进而抑制产能增长，即未来带钢需求虽会保持在较大规模上，但带钢占国内板带材的生产消费比例都会出现降低。预计2008年以后，国内新建带钢项目将会减少，特别是那些竞争力差的窄带轧机将会逐步遭到淘汰，国内带钢产能，特别是窄带产能将下降。到2010年，我国带钢产能将保持在7400万吨水平上，中宽带产能可能会稳定在3300万吨左右，而从生产能力上看仍是十分庞大的。（亦木　Mysteel.com资讯部组稿，请勿转载）