概述:8月份我国的焦炭市场行情可谓是梅开二度,首先月初南部地区部分焦化企业将出厂价格上调30元/吨左右,北方地区保持上月价格水平。随着煤炭市场资源紧张价格大幅上涨及钢材市场价格上涨、运输等因素的影响,月底焦炭市场再次进入涨价趋势,而此次价格上涨,涉及全国范围,且50-80元/吨的幅度也相对较大。虽然月底前大部分钢铁企业没有调整价格,不过考虑到当前市场及钢厂焦炭库存量并不是很充足的情况,预计9月份焦炭价格上涨已成定局。而焦炭出口方面,近期并没有较大的变动,由于加征关税及海运费上涨,船运紧张等因素的影响,7月份焦炭的出口量大幅减少,据港口方面反映,8月份有所好转,不过9月份船只仍然会较少,目前天津港口焦炭库存在170万吨左右。
一、全球粗钢、生铁月产量同比增速减缓
国际钢铁协会(IISI)8月20日统计数据表明,2007年7月份全球67个主要产钢国和地区粗钢产量为1.1亿吨,同比增长5.3%。今年7月份,欧盟27国粗钢产量为1695万亿吨,同比下降1.8%;北美粗钢产量为1127万吨,同比增长0.7%;亚洲粗钢产量为6103万吨,同比增长9.4%。独联体粗钢产量为1056万吨,同比增长3.6%。今年1-7月份,全球67个主要产钢国家和地区粗钢总产量为7.62亿吨,同比增长7.9%。1-7月份,欧盟27国粗钢产量为12494万吨,同比增长2.1%;北美粗钢产量为7703万吨,同比下降1.9%;亚洲粗钢产量为41706万吨,同比增长12.6%。独联体粗钢产量为7285万吨,同比增长5.8%。
另外,根据国际钢协公布,扣除中国后,7月份全球粗钢产量为6867万吨,同比增长0.5%;1-7月份全球粗钢累计产量为4.8286亿吨,同比增长2.6%。
根据最新统计数据显示:2007年7月份全球高炉生铁总产量继续保持稳定增长的态势,但日均产量有所下降。2007年7月份,全球40个主要生铁生产国共产生铁8021万吨,较6月份的7874万吨增加了147万吨,7月份同比增长8%,其中中国产量为3967.23万吨,同比增长13.2%。7月份日均产量为258.74万吨,较6月份的262.47万吨有微幅下降。2007年1-7月累计,40国共产生铁5.405亿吨,与去年同期相比增长9%。
参考图1、图2:
图1:2005-2007年粗钢、生铁产量对比图
图2:2005-2007年全球生铁月产量对比图
二、8月份国内焦炭市场稳中盘整
(一)7月份全国生铁产量有所回落
受淘汰落后产能等因素的影响,7月份生铁产量有所降低。2007年7月生铁总产量和日均产量均有所回落。2007年1-7月全国累计生产生铁2.666亿吨,较去年同期相比增长16.5%,7月份日均产量较前期相比有所回落。据国家统计局最新生产统计数据显示:2007年7月份,全国生铁产量为3967.23万吨,较6月份的4003.65万吨减少了36.42万吨,本月较去年同期增长462.61万吨,同比增长13.2%;按照日均产量来算,7月份为127.98万吨,较6月份的133.46万吨减少了5.48万吨。参考图3:
图3:2005-2007年我国生铁产量对比图
(二)7月份国内焦炭产量同比环比均有所下降
受国家淘汰落后产能及环保等政策加大力度执行,以及煤炭资源紧张,价格上涨造成部分规模稍小焦化企业产量受限等因素的影响,7月份国内焦炭产量有所下降。统计数据显示:2007年1-7月全国累计生产焦炭18455.52万吨,较去年同期相比增长20.4%。据最新生产统计数据显示:2007年7月份,全国焦炭产量为2810.79万吨,较6月份的2888.97万吨减少了78.18万吨,环比减少2.7%,本月比去年同期增加了406.35万吨,同比增长16.9%,较前几个月的同比增长率有所下降。按日均产量来看,7月份我国焦炭日均产量为90.67万吨,较上月的96.3万吨减少了5.63万吨左右,较去年7月份日均产量77.08万吨增加了13.59万吨,同比增长了17.6%。参考图4:
图4:2005-2007年我国焦炭月产量走势对比图
虽然7月份焦炭产量略有降低,不过由上图可以看出今年我国的焦炭产量一直呈增长态势,且焦炭月产量一直较去年明显增加。
我国的焦炭产量较大,主要集中在山西、河北、山东、河南、辽宁等省市,以下是月产量在50万吨以上的企业:
表1:月产量在50万吨以上的企业排名
|
本 月 |
上年同月 |
增减 |
本月比去年同月增长% |
本月止累计 |
上年同期止累计 |
增减 |
累计比同期增长% |
山西 |
827.03 |
732.53 |
94.5 |
12.9 |
5545.96 |
4617.79 |
928.17 |
20.1 |
河北 |
314.34 |
267.75 |
46.59 |
17.4 |
2182.17 |
1679.88 |
502.29 |
29.9 |
山东 |
240.6 |
197.37 |
43.23 |
21.9 |
1569.41 |
1227.06 |
342.35 |
27.9 |
河南 |
201.05 |
133.94 |
67.11 |
50.1 |
1059.38 |
798.93 |
260.45 |
32.6 |
辽宁 |
139.26 |
131.63 |
7.63 |
5.8 |
961.37 |
910.39 |
50.98 |
5.6 |
内蒙古 |
125.79 |
99.83 |
25.96 |
26 |
773.47 |
534.53 |
238.94 |
44.7 |
陕西 |
93.15 |
78.02 |
15.13 |
19.4 |
595.65 |
522.04 |
73.61 |
14.1 |
云南 |
90.25 |
72.72 |
17.53 |
24.1 |
588.03 |
473.84 |
114.19 |
24.1 |
江苏 |
89.84 |
76.92 |
12.92 |
16.8 |
622.83 |
527.82 |
95.01 |
18 |
四川 |
89.39 |
75.69 |
13.7 |
18.1 |
571.97 |
526.68 |
45.29 |
8.6 |
贵州 |
70.86 |
76.52 |
-5.66 |
-7.4 |
450.44 |
451.8 |
-1.36 |
-0.3 |
上海 |
62.86 |
61.51 |
1.35 |
2.2 |
432.4 |
430.68 |
1.72 |
0.4 |
安徽 |
60.34 |
43.69 |
16.65 |
38.1 |
380.52 |
271.03 |
109.49 |
40.4 |
(三)8月份国内焦炭市场稳中上扬
8月份国内焦炭市场除月初部分地区根据自身情况,价格略有上涨外,大部分时间保持平稳状态,8月底各厂家要出台下月政策,由于近期煤炭价格持续上涨,且资源紧张,加上运输等因素影响,焦化企业成本加大,因此大部分企业考虑9月份将价格上调。
参考图5:
图4:2006-2007年北方焦联体焦炭价格A指数
具体表现如下:
华东地区8月份华东地区焦炭市场整体保持平稳局面,个别企业略有调整,不过幅度也比较小。现上海地区主导焦化企业主流出厂价格在1420元/吨,较上月上涨40元/吨。安徽淮北地区主导焦化企业二级冶金焦出厂价格在1370元/吨,焦化企业生产正常,销售仍然良好。江浙等地区的焦炭主流价格也1370元/吨左右,个别企业根据客户不同,价格也略有不同。山东地区市场本月稳定,目前山东大部分地区的焦炭价格在1300元左右,个别企业价格在1250元/吨左右,当地焦化企业生产较为正常,销售良好,企业没有库存。8月下旬,焦东焦炭企业召开会议,确定涨价50元/吨,除了个别企业已经小幅调整外,大部分企业均在9月份开始执行,不过受山西地区涨价幅度的影响,山东部分企业预计也会涨价80元/吨。华东地区各钢铁企业大部分的采购价格在1300-1400元/吨,不同企业根据自身情况略有不同,随着焦化企业价格的陆续上涨,后期钢铁企业的采购价格也会逐渐调整。
北方地区8月份北方地区焦炭市场平稳运行,随着9月份的来临,在成本压力加大的情况下,山西、河北等焦化企业计划将9月份的出厂价格上调80元/吨,虽然之前河北部分企业已经有所调整,但是由于幅度较80元/吨略小,因此预计后期仍然会追涨。目前山西大部分地区二级焦炭价格在在1100/吨左右,部分价格稍低,一级焦主流出厂价在1200元/吨左右,不同企业价格略有不同,部分企业价格更高一些,出厂价格在1300元/吨左右,9月份价格上涨后,一级焦的主流出厂价格将达到1250-1300元/吨。河北唐山焦化企业主流出厂价格在1300-1350元/吨左右,当地钢厂主流到站价格在1320元/吨左右,部分企业价格更高一些,如果涨价成为事实,则当地主流到站价格在1400元/吨左右;石家庄地区主导焦化企业主流出厂价格在1260-1270元/吨;邯郸地区的焦炭主流价格在1250-1300元/吨。东北地区焦炭市场8月份稳步运行,现七台河地区二级冶金焦主流价格在1180-1200元/吨,一些规模稍小的企业价格要低一些,在1100-1150元/吨左右;鸡西、齐齐哈尔等地的焦炭市场主流价格也在1130元/吨以上。在其他市场的带动下以及当前煤炭价格上涨的影响下,东北地区的焦炭市场也蠢蠢欲动,后期价格可能会上涨50元/吨左右。
中西部市场7月份中西部地区焦炭市场平稳运行。西南地区焦炭市场8月份稳中盘整,个别地区焦炭价格小幅调整。目前贵阳地区主导焦化企业焦炭价格在1100元/吨左右,部分企业价格在1150元/吨;贵州六盘水地区准二级焦出厂价格在1050-1100元/吨左右,周边小厂价格略低,指标高的焦炭价格也会更高一些;云南昆明地区三级焦价格在1100元/吨左右,部分焦化企业价格略有不同;四川达州二级焦炭出厂含税价格在1150元/吨左右;四川攀枝花地区二级焦炭出厂含税价格在1150元/吨左右。据了解,近期西南地区煤炭资源持续紧张,价格上涨,部分焦化企业采购略显困难,而焦炭价格受此影响,也有小幅的上涨。另外,目前国内其他地区焦炭市场行情均有上涨趋势,加上钢材市场行情持续上涨,市场对焦炭需求旺盛,因此预计后期西南地区的焦炭市场行情有可能会继续小幅调整。中部地区,近日华中地区焦炭市场部分地区价格小幅盘整。目前当地主导焦化企业二级冶金焦的主流出厂价格在1320元/吨左右,周边其他规模较小的焦化厂的出厂价格略低一些。焦化企业反映,平顶山地区的煤炭资源紧张方面暂时未对焦化企业产生较大的影响,不过煤炭价格上涨使得成本加大,现各企业生产正常,销售良好,厂内基本没有库存,9月份价格是否调整,企业暂时没有结论。湖南邵东地区主流焦化企业出厂价格在1350元/吨左右,发往不同的企业,价格略有不同,最高价格甚至达到1400-1450元/吨。
三、2007年7月份焦炭出口量再次大幅减少
7月份焦炭出口量继续大幅减少。据海关数据显示,2007年7月份我国出口焦炭97.69万吨,较上月减少32.58万吨,环比减少25%;较06年7月份增加3.33万吨,同比增加4%。今年1-6月,我国累计出口焦炭902.3万吨,累计增加150.74万吨,累计增幅20.1%。参考图6、图7:
图5:2004.11-2007.05焦炭出口量走势图
图6:2005-2007年焦炭月出口量对比图
7月份由于加征关税影响,加上国内市场需求一直较为旺盛,因此焦炭价格大幅上涨,不过据了解,在内销价格较高的情况下,部分资源优先选择国内市场,加上前期海运费上涨,船运较为紧张,焦炭的出口量并不是很大。据港口方面介绍,8月份焦炭出口较前期有所增加,而现在港口的库存量也较大,约在173万吨左右,焦炭的出口价格并没有太大的变动,目前出口价格依然在250-260美元/吨(FOB)的价位上。参考图8:
图7:2004-2007年焦炭出口价格走势图
四、2007年9月份焦炭市场涨价成定局
近期钢材和煤炭市场表现强劲、价格上涨明显,上下游价格同时在上涨,都给了焦炭涨价充足的理由。而另一方面,市场可供应资源持续紧缺局面,也给焦炭市场的稳步走强起到强有利的促进作用。
1.我国经济增长形势良好,整个钢铁行业的各个环节的产品都在上涨,已经不是单纯的某个环节上的虚空拉高,这种相对良性的发展不会给暴跌留下机会。
2.原料整体资源性紧张的形势目前已经形成,这将给焦炭市场行情走高产生强劲的支撑。
3.煤炭供应还将持续紧张价格上涨再所难免。8月份炼焦煤均价上调40元/吨左右,精煤涨幅度在100元/吨以上;6月7月两月焦煤涨幅度也在40元/吨以上
4.运输方面问题仍然存在:8月16日起河北、山西两省执行高速计重收费管理办法后汽运成本大幅度上调,目前铁路运力以保电煤外运为主,且受梅雨季节影响,部分地区铁路运速受限
从以上因素分析,2007年9月份焦炭市场价格上涨已成定局,不过由于目前部分企业提价幅度较大,大部分钢铁企业未有明确态度出台,不过考虑到目前焦炭市场的情况,部分厂家表示接受50元/吨的涨幅,无论最后的涨幅到底是50还是80,总之焦炭市场在平稳了一小段时间后,再次迎来了全面上涨的局面。(肖玲Mysteel.com资讯部)