2004年9月份，我国国内钢铁产品生产继续保持上升势头，相关产品出口旺盛，而进口高增长的势头有所放缓。9月份，国内钢材表观消费量再创月度新高，但钢材进口量继续环比下降，钢坯进口量仅为前9个月平均出口的两倍；钢材、铁合金、炼焦煤出口量保持近两年来的高位，而焦炭出口量创下近年来的新纪录，在国内生产持续旺盛的背景下，铁矿石进口量仅次于3月份的历史纪录。
根据海关总署最新统计资料（除非特别说明，进出口数据均来自海关总署），2004年1～9月份我国钢铁行业主要原料（铁合金、焦炭、生铁、铁矿石、锰矿、铬矿、废钢）、半成品（钢坯和钢锭）、钢材及钢铁制品累计外贸进出口总额为504.63亿美元，同比增长55.18%。其中进口总额325.60亿美元，同比增长42.3%，增幅回落6个百分点；出口总额179.03亿美元，同比增长85.76%，增幅再度加快了7个百分点，进出口逆差146.57亿美元，同比增长10.68%，增幅下降15个百分点，逆差增幅减小的主要原因是钢材进口量增长相对趋缓，而钢材和焦炭出口量增长较猛。其中钢材的进出口贸易额达208.99亿美元，占钢铁外贸总额的41.42%，进口铁矿石耗资94.25亿美元，占钢铁外贸总额的18.68%。
从数量上看，2004年1～9月份上述主要原料、半成品、钢材及钢铁制品19495万吨，同比增长25.24%，其中15114万吨为铁矿石，占77.52%，同比增长36.57%，超过2003年全年进口量，按此进度估算，全年铁矿石进口量可望达到2.02亿吨，占全球海运铁矿石贸易的1/3左右；另有2393万吨为钢材，占12.27%，同比减少15.14%，按此进度计算，全年钢材进口量预计为3200万吨左右，为历史第二高峰。1～9月份出口主要原料、半成品、钢材及钢铁制品3119万吨，同比增长19.43%，其中焦炭为出口下滑的主要品种，1～9月份出口1037万吨，占32.25%，同比下降13.73%，钢材为863万吨，占27.67%，同比增长66.92%，增幅进一步扩大。进口增长较快的品种仍然主要是铁矿石、中厚板、钢管、废钢、铁合金、生铁，出口增长的主要品种为薄板、盘条等。
1～9月份我国钢铁行业上述产品的进出口额比例为1.82：1，略低于2003年全年的2.37：1，进出口数量比例为6.25：l，略高于2003年全年的6.21：1，但低于前8个月的6.66：1。随着进出口形势渐趋平稳，预计未来一段时间内我国钢铁行业的进出口比仍将大致保持目前的水平。值得注意的是钢材，进出口比已经由2003年全年的5.34：1降低到2004年1～9月份的2.77：1。
大宗钢铁产品进出口数量趋势如下：
2002年1月以来我国主要钢铁产品进口量走势，铁矿石进口持续处于较高水平，钢材、钢坯进口则继续下滑，而其他主要进口物资均呈下滑趋势；出口方面，钢材和铁合金出口量稳步增长，本月炼焦煤出口与上月持平，但焦炭出口因配额下达而出[猛增，并创月度出口的历史纪录。
贸易伙伴方面
1～9月份日本、韩国、中国台湾、俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦为我最大的钢材进口货源地，进口量分别达606万吨、386万吨、368万吨、213万吨、104万吨、86万吨；澳大利亚、印度、巴西、南非为我最大的铁矿石进口货源地，进口量分别达5494万吨、3777万吨、3272万吨、866万吨；乌克兰、俄罗斯、巴西、墨西哥、土耳其、日本其是我最大的钢坯进口货源地，进口量分别达95万吨、52万吨、45万吨、31万吨、30万吨和28万吨；俄罗斯、巴西、朝鲜为我最大的生铁进口货源地，进口量为34万吨、29万吨、13万吨；美国、哈萨克斯坦、日本、中国香港、俄罗斯为我最大的废钢进口货源地，进口量分别达214万吨、111万吨、105万吨、86万吨、65万吨；哈萨克斯坦和南非为我国最大的铁合金进口货源地，进口量分别为13万吨、8万吨，同比分别猛增95%和196%。
出口方面
1～9月份韩国、美国、中国香港、意大利、日本、中国台湾、新加坡为我最大的钢材出口地，我向这七国(地区)出口钢材分别为209万吨、122万吨、79万吨、45万吨、38万吨、37万吨、37万吨；中国台湾、韩国、越南、马来西亚为我最大的钢坯出口地，我向这四国(地区)出口钢坯分别为96万吨、60万吨、30万吨、19万吨；日本、韩国、中国台湾为我最大的铁合金产品出口地，我向这三国(地区)出口铁合金分别为66万吨、29万吨、17万吨；日本、巴西、美国、印度、意大利为我国最大的焦炭出口地，我国向五国出口焦炭分别为222万吨、159万吨、ll1万吨、76万吨、72万吨。l～9月份我国总计出口焦炭1037万吨，同比下降13.76%，而对欧洲13国出口焦炭327万吨，同比下降24.13%，占我国焦炭出口量的28.4%。其中9月份焦炭出口量达205万吨，同比增长14.53%，对欧洲出口90.8万吨，同比大幅增长162%。在对欧洲出口总量减少的同时，对北美焦炭出口猛增，如前9个月对加拿大、美国、墨西哥出口增长幅度分别达387%、50%、31%。
当前国内市场重点关注的品种进出口特点分析如下：
冷、热普薄板带类
1～9月份冷、热普薄板、普薄钢带仍然是我国进口钢材的主要品种，其进口量如表l所示：
表1
2004年1～9月冷、热普薄板、普薄钢带进口量
单位：万吨
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2004年9月 |
2004年1～9月 |
2003年1～9月 |
累计增长 |
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热轧 |
普薄板 |
1.44 |
17.39 |
28.51 |
-38.98% |
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普宽钢带 |
12.75 |
250.56 |
461.37 |
-45.69% |
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|
普窄钢带 |
0.63 |
8.55 |
7.07 |
20.89% |
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小计 |
14.82 |
276.50 |
496.95 |
-44.36% |
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冷轧 |
普薄板 |
3.92 |
67.51 |
128.87 |
-47.61% |
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普宽钢带 |
35.44 |
496.10 |
610.99 |
-18.80% |
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普窄钢带 |
2.90 |
25.18 |
23.61 |
6.68% |
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小计 |
42.26 |
588.79 |
763.47 |
-22.88% |
1～9月钢材总进口量同比减少15.17%，其中薄板减少28.53，是大类钢材中J睢一减少的品种，也是导致总进口量减少的主要因素，除薄板之外的其他钢材进口量则增长12.2%。1～9月份冷热轧普通薄板总计进口865.29万吨，同比减少31.35%，但仍占钢材总进口量的36%。9月份热轧普通薄宽带钢进口平均价格为521美元／吨，比8月份提高36美元／吨，冷轧普通宽带钢平均进口价格为580美元／吨，比8月份提高20美元／吨，可见热轧产品进口价格在国内市场已经明显失去竞争优势，而冷轧产品部分品种尚存不明显的优势，因此进口量出现不同程度的下降。
1～9月份热轧普薄板带类产品的主要进口货源地是日本、乌克兰、中国台湾、韩国、哈萨克斯坦、巴西、马来西亚等国家(地区)，分别进口59万吨、39万吨、36万吨、32万吨、21万吨、16万吨和15万吨，这七国(地区)占热轧普薄板带类产品进口量的69.4%。冷轧普薄板带类产品的主要进口货源地是日本、中国台湾、韩国、俄罗斯、哈萨克斯坦、巴西、印度、南非，分别进口102万吨、96万吨、90万吨、68万吨、42万吨、28万吨、22万吨和16万吨，这八国(地区)占冷轧普薄板带类产品进口量的82.1%，其中来自曾受反倾销措施限制的五国(地区)的进口量为312万吨，占55.2%，同比下降25.9%，其中唯有来自韩国的冷轧板卷数量出现增长(10%)。
中厚板带类
目前中厚板是国内钢材市场上形势最稳定的品种，但随着国内产能的扩大，进口量的增幅继续显著减小，基本回归到合理的增长范围，具体如表2所示：
表2 2004年1～9月中厚板、带进口量
单位：万吨
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2004年1～9月 |
2004年1～9月 |
2003年1～9月 |
累计增长 |
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厚板 |
1.62 |
53.42 |
48.98 |
9.05% |
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中板 |
6.86 |
129.45 |
165.18 |
-21.63% |
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中厚宽钢带 |
16.22 |
285.27 |
221.37 |
28.87% |
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合计 |
27.70 |
468.14 |
435.53 |
7.48% |
注：包括合金和不锈钢中厚板带。
今年前9个月中厚板带产品进口量仅增长7.48%(按照国家新指标体系统计，按旧指标体系统计为9.24%)，相比前8个月18%的增幅继续显著放缓，与目前钢材进口持续下滑的趋势保持一致。中厚宽钢带是增长幅度最大的品种，约占中厚板带总进口量的61%，其中普通中厚宽钢带进口量增长19.56%。9月份薄规格的普通中厚板平均进口价格达485美元／吨，而前9个月平均进口价格仅370美元／吨，可见进口产品的价格优势正在消失。同时中厚板带的出口量也有所增长，如1～9月份热轧普碳中厚宽钢带的出口从去年同期的38.6万吨增至今年的91.1万吨，猛增136%。
从货源地来看，1～9月份中厚板带类产品主要来自俄罗斯、乌克兰、日本、德国、韩国等地，占该类产品进口量的近70%。
其他板带产品进口趋势出现分化，涂、镀类产品进口进一步减少，1～9月份镀锌板进口量为343.43万吨，同比减少16.64%，而彩涂板仅进口40万吨，下降53.96%，下降趋势不可逆转。1～9月电工钢累计进口128.4万吨，增长12.61%，其中取向硅钢片进口量下降4.33%。不锈钢板市场相对平稳，前9个月不锈钢板累计进口196.4万吨，同比减少5.59%，大大低于业内人士年初的预期，其中热轧不锈钢薄板进口103.4万吨，下降8.24%，冷轧不锈钢薄板进口59.5万吨，下降3.48%。无缝管进口量继续大增，1～9月份进口量为52.84万吨，增长53.28%，其中来自日本的产品占51.1%，而同期出口仅为48.3万吨，增长15.7%。线材的出口量较大，前9个月累计出口154万吨，同比分别增长92.78%，最大的出口地是韩国和美国，分别为47.6万吨和J46.6万吨。
铁矿石
9月份铁矿石进口强劲反弹，当月进口1872万吨，同比增长34.58%，1～9月份铁矿石进口量达15114万吨，同比增长36.57%，增幅与基本前8个月持平，以此推算，预计今年全年我国进口铁矿石将首次突破2亿吨。截至9月下旬沿海港口进口矿石库存量仍保持在3450万吨以上，其中青岛港达到820万吨左右，连云港也已达370万吨，港口库存量保持高位，除了运输受限外，总体货源依然紧张导致的后市行情看好，也使一些货主有惜售心理。9月份进口矿石现货价基本稳定，目前北方港口交货的63.5%进口铁精粉价格保持在人民币670元／吨左右。但进口平均价格略有走低，9月份铁精粉进口平均价格为52.16美元／吨，略低于8月份的55.05美元／吨，球团矿进口平均价格为76.49美元／吨，比8月份的85.35美元／吨继续回落，预计后几个月到岸价可能有所反弹。1～9月份来自澳大利亚、印度、巴西、南非四国的铁矿石分别为5494万吨、3777万吨、3272万吨、866万吨，同比分别增长26.06%、64.23%、14.36%、3.78%，四国总计达13409万吨，占88.72%，低于2003年93.43%的占有率。另外来自秘鲁、加拿大、委内瑞拉、智利的进口量也超过100万吨，分别为281万吨、257万吨、191万吨、137万吨，同比增长256%、57%、468%、14%，而俄罗斯从今年2月份开始对华出口铁矿石，每月均有船到港，至9月份已经累计对华出口167万吨。
由于国际市场钢材价格普遍高于国内市场，进口经销商业务较难开拓，因此预计未来几个月预计钢材进口下滑、出口增加的势头仍将有所表现；焦炭出口量受新配额发放影响将保持高位，但出口价格将稳中下滑，黑市出口配额价格也已下跌至35～40美元／吨；目前铁矿石供应仍然紧张，尤其是中小型钢铁企业仍然疲于寻找资源，各地进口商也跃跃欲试，试图在冬储前大干一番，因此今后几个月铁矿石进口量有可能突破单月2000万吨大关。