一、
市场资源供应分析
1-4月份,国产热轧板卷商品量呈递增趋势,加上进口激增,月资源可供量均在230万吨以上,预计4月份商品资源达到250万吨左右。
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1月
|
2月
|
3月份
|
4月份(预计)
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国产
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180
|
183
|
190
|
200
|
进口
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63
|
56
|
63
|
60
|
出口
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5
|
6
|
9.5
|
9
|
净进口
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58
|
50
|
53
|
51
|
可供资源量
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238
|
233
|
243
|
250
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二、市场需求分析
今年一季度国民经济开局良好,主要指标增长速度加快,呈现“高开高走”的态势。据统计,一季度GDP增长达到9.9%,工业生产增长为17.2%,比去年同期加快了6.3个百分点。
一季度以钢材为主要原料的工业品产量情况:
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单位
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累计
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3月份
|
2月份
|
1月份
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冶炼设备
|
吨
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30769.99
|
13562.84
|
10283.55
|
8127.6
|
化工设备
|
吨
|
50258.12
|
20196.25
|
16129.4
|
13919.06
|
饲料加工机械
|
台
|
25867
|
12124
|
6105
|
7028
|
包装机械
|
台
|
11804
|
5237
|
3131
|
3302
|
大中型拖拉机
|
台
|
12379
|
6628
|
3820
|
1871
|
小型拖拉机
|
万台
|
56.89
|
30.16
|
15.53
|
10.85
|
大气污染防治设备
|
吨
|
33342.56
|
12421.62
|
9980.19
|
10988.8
|
机车
|
万千瓦
|
61.47
|
24.63
|
16.88
|
19.95
|
汽车
|
万辆
|
105.04
|
42.19
|
29.52
|
32.51
|
民用钢质船舶
|
万综合吨
|
150.38
|
33.99
|
27.52
|
88.48
|
家用洗衣机
|
万台
|
450.04
|
117.15
|
137.78
|
172.18
|
家用电冰箱
|
万台
|
431.79
|
199.17
|
120.55
|
103.97
|
冷冻箱
|
万台
|
203.36
|
110.84
|
49.3
|
41.71
|
房间空气调节器
|
万台
|
1069.04
|
538.98
|
270.11
|
262.27
|
三、
市场运行状况分析
本月,国内热轧板卷市场继续呈现大幅度下跌状态,到月底,3.0x1250mm普板卷的最低价格在2750元/吨左右。从跌幅看,普遍在400-500元/吨之间;从区域市场看,华东、广州市场急跌后到下旬止稳,而其它市场继续补跌。
主要区域市场价格如下表所示(单位:元/吨)
区域市场
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主导产品
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3月底
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4月第一周
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第二周
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第三周
|
第四周
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涨跌
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上海市场
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鞍钢1780SPHC3.0x1250
|
3250
|
3000
|
2970
|
2850
|
2850
|
-400
|
其它 3.0mmx1250
|
3230-3250
|
3000
|
2950
|
2820
|
2820
|
-410
|
无锡市场
|
梅钢3.0x1250
|
3250-3260
|
3040
|
3000
|
2850
|
2850
|
-400
|
南京市场
|
梅钢Q2353.0mmx1250
|
3250
|
3250
|
3120
|
2920
|
2810
|
-440
|
杭州市场
|
梅钢Q2353.0mmx1250
|
3130
|
3130
|
2920
|
2800
|
2830
|
-300
|
济南市场
|
邯钢Q2353.0mmx1250
|
3350
|
3170
|
3150
|
2950
|
2900
|
-450
|
福州市场
|
鞍钢1700Q235B3.0x1250
|
3400
|
3200
|
3100
|
3000
|
2950
|
-450
|
广州
市场
|
珠钢ZJ4002.0mmx1250
|
3760
|
3740
|
3740
|
3390
|
3100
|
-660
|
鞍钢Q2353.0mmx1250
|
3350
|
3020
|
2950
|
2850
|
2850
|
-500
|
进口2.7x1250mm
|
3150
|
2980-3000
|
2800
|
2780
|
2780
|
-370
|
武汉市场
|
武钢Q2353.0mmx1250板
|
3560
|
3500
|
3480
|
3400
|
3350
|
-310
|
郑州市场
|
太钢Q2353.0mmx1250
|
3350
|
3250
|
3100
|
2950
|
2820
|
-530
|
长沙市场
|
梅钢Q235 3.0mmx1250
|
3450
|
3350
|
3150
|
2950
|
2950
|
-500
|
天津市场
|
鞍钢Q2353.0mmx1250
|
3300
|
3260
|
3050
|
2830
|
2750
|
-550
|
成都市场
|
攀钢Q2353.0mmx1150
|
3400
|
3350
|
3350
|
3300
|
3100
|
-300
|
沈阳市场
|
鞍钢1700Q2353.0x1250
|
3400
|
3350
|
3200
|
3000
|
2950
|
-450
|
影响市场走势的主要因素主要有以下几点:
一是可供资源量大增。一季度国产热轧商品量在550万吨左右,进口182万吨,可供资源在815万吨左右,而去年同期的量在530万吨左右,净增285万吨,增幅54%。从近几个月的数量分布看,月可供资源呈递增趋势。
二是市场行情的不断跳水,迫使流通商即使亏本也要清库。按目前的市场行情,流通商有可能亏得少一点,且盘活了流动资金,以便在后期寻找机会。对钢厂的战略流通大户来说,如果他们严重亏损,钢厂不会坐视不管的。
三是从下游用户看,一季度我国GDP增加9.9%,工业增加值累计增长17.2%,汽车、家电等行业产量依然高速增长,因此下游行业的需求还是比较强劲的,症结在于板材市场供过于求,在下跌行情中用户的观望心态更加浓厚,他们当然希望更底的价格出现。
四是市场库存偏多。据有关部门统计,截止到2月底热轧板卷企业库存量接近40万吨。3、4月份,由于市场行情急转直下,流通商提货的积极性大大下降,聚集在钢厂的板卷库存肯定超过40万吨。在某种程度上,正是由于钢厂的库存偏高,促使钢厂大幅度下调5月份的出厂价格。
钢厂
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新的价格政策
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包钢
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下降幅度从420-470元/吨不等,其中3.0mm规格下调470元/吨,现表列价格为3100元/吨,同时取消自提优惠100元/吨和各地的运补政策。
|
太钢
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下调幅度从880元/吨-570元/吨不等,目前3.0mm表列价格为3100元/吨(不含税)。
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邯钢
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下调幅度400-1010元/吨(税前)不等,目前3.0mm热卷板出厂价格为2550元/吨(税前),大于等于6.0mm热卷板出厂价格为2520元/吨(税前)。
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攀钢
|
昆明公司下调400元/吨,现在3.0mm热轧卷挂牌价格为3260元/吨;
重庆公司针对自4月1日起,所提普碳(含冷改、零星、协议、等外)、优碳、低合金、花纹板卷,在现行价格表基础上增加优惠400元/吨(含税),原有关优惠不变。以上优惠在开票时不予体现,于下月初返给用户。现攀钢产3.0热卷销售价为3120元/吨,2.5mm热卷销售价为3160元/吨,4.0mm热卷销售价为3060元/吨(含税价);
成都公司针对自4月1日起,所提普碳(含冷改、零星、协议、等外)、优碳、低合金、花纹板卷,在现行价格表基础上增加优惠400元/吨(含税),原有关优惠不变。现攀钢产3.0热卷销售价为3150元/吨,4.0mm热卷销售价为3090元/吨(含税价)。
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唐钢
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普碳3.0mm出厂价格调整为2950元/吨(含税)
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梅钢
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普碳下调550元/吨,3.0x1250mm直发卷价格2980元/吨(含税);
其它品种下调320?600元/吨不等。对四月份尚未执行的合同部分,按照5月份的出厂价格加50-80元/吨结算。
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珠钢
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继15号后,4.27号珠钢再次下调热轧出厂价,幅度从250-400元/吨,现珠钢2.0mm热卷出厂价为3180元/吨,3.0mm价格2950元/吨。
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上钢一厂
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卷板出厂价格下调300元/吨,调整后2.5mm热卷表列价格为2840元/吨、3.75-7mm热卷表列价格为2700元/吨。
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鞍钢
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据传鞍钢将对二季度热轧合同给予某种形式的补偿
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本钢
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目前虽没出台新的价格政策,据传其根据市场情况,一直在进行“暗补”运作。
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四、
5月份市场环境分析
从目前华东、华南市场看,2800-2850元/吨的价格似乎得到市场的接受,这一价格有可能维持一段时间,但市场仍然面临许多不确定因素。
一是资源供应量问题。预计二季度国产热轧商品板卷量620万吨,三季度670万吨,四季度710万吨。
二是进口问题。第二阶段的配额在月底就将启动,按照第一阶段配额进口的经验,6、7、8月份有可能会是进口高峰期。
三是即使钢厂已大幅度下调出厂价格,但流通商为了弥补前期的亏损,可能还会向钢厂有所要价。
四是国际市场价格的变化。日韩台继续提高其二季度名义出口价格,但实际成交难度增加,成交价格不容乐观。由于中国对国际市场的巨大影响力,目前东南亚板材市场价格也出现下滑。(撰稿:晓林,mysteel.com资讯部组稿,请勿转载)