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一、国内钢材市场简述 4月份以来，国内板材市场呈继续调整，卷板最大，建材大部分地区稳定，华东价格小幅反弹，西南部地区高价位下滑至以前价位，角槽市场出现疲态，工业用圆钢走势较好。 建材市场：我国建材市场表现各异，月中华东-上海地区螺纹钢市场价格结束持续下滑的局面，反弹30-50元/吨；华北、华南、中南地区以稳定为主，随着工程开工的增加，库存下降，价格稳中有升的基础更加牢固；西南地区高价位的局面破灭，价格基本下调至爆涨前的价位水平；西北市场稳中有升。总体来说，需求的增加，市场库存减少，各地价差的缩小，钢厂价格稳定（部分小幅上调出厂价格），对市场价格的稳定将起到积极的作用。 中板市场：大部分中板市场价格在仅仅维持了月初一周稳定后，又开始下滑，下滑的幅度依然较小，华东市场受低价进口中板和市场销售量萎缩的双重挤压，市场价格一直处于全国最低价。华东地区6mm市场价格在3540-3600元/吨左右，14-25mm中板价格在3250-3380元/吨左右，无锡地区中板价格最低；其他地区6mm中板价格还维持在3800元/吨的水平，薄规格中板资源短缺比较紧缺，14-25mm中板市场价格基本在3450-3700元/吨之间不等，其中成都地区表现最高在3650元/吨以上；原先的由东部到西部市场价格逐步抬高的局面转变为中板价格以华东为龙头，呈盆地状分布。从库存分析，除华东市场外，其他市场上的库存压力不大，导致目前压力的主要因素是高价位导致需求无法放大，市场销售不畅，再加上进口中板的影响以及经销商心态的变化，是造成市场价格下滑的主要因素，但由于钢厂中板的利润超出正常水平，尤其与其他普碳产品如线材、螺纹钢之间的价差依然较大，在板材大环境表现不佳的情况，中板价格下滑也成为顺理成章的事情。 热轧卷板市场：市场承接3月下滑的态势，而且这次下滑中的市场表现越来越混乱，显示了市场经销商及钢厂对目前的局面无能为力，市场心态已经跌到了低谷，4月10日卷板厂家协调会的召开对市场的影响不大，局部地区反而加大了市场下滑的幅度；西部地区市场价格下滑幅度稍小，3.0mm价格在3000元/吨以上。华东市场继续引领热轧市场下滑的走势，其上海、无锡市场的价格已经跌到2800-2850元/吨左右的水平，从3月初到现在市场价格下滑幅度之大，华东―上海为导火线，大量进口卷板集中性到货，使局部地区、时间的供求关系受到影响，在加上下游行业对目前高价位的拒绝，经销商的恐慌心理等原因，价格直线下滑，50天的时间价格下滑700元/吨，在这种形势的蔓延下，虽然其他内地库存不大，但在“板材市场看华东”的影响下，也迅速下滑，国内各卷板厂家出厂价格与市场价格倒挂严重，虽然部分厂家已经出台了保值等政策，倒挂稍小，但短时间内市场价格的大幅下滑，对后期市场价格的走势，尤其是人们的心理将留下沉重的烙印。 二、国内重点市场行情表现 华北地区：受需求、华东市场以及进口资源的影响，市场价格大幅下滑。北京3.0mm卷板市场价格由3100元/吨下降到2900-2950元/吨，天津市场价格下滑到2880-2920元/吨，石家庄价格降到3000元/吨左右。华北市场卷板库存处于低水平。中板市场成交量不大，市场冷清。北京6mm中板市场价格在3800元/吨，12-25mm中板价格3550-3600元/吨，下滑幅度在30元/吨；天津市场天钢产6mm中板市场价3800元/吨，20mm中板3450-3480元/吨左右，石家庄市场14-25mm中板价格在3550-3600元/吨。建材市场稳定，由于工程开工逐渐增多，拔丝价格上涨，库存减少，价格稳定许多。北京普线2550-2570元/吨，高线2580-2600元/吨，大螺纹钢市场价格在2640-2670元/吨左右，天津普线价格为2570-2590元/吨，高线价格为2620-2640元/吨左右，大螺纹价格2650-2670元/吨，石家庄市场价格平稳，高线2620-2630元/吨，大螺纹2670-2700元/吨。 华东地区：热卷市场持续下滑，不过在4月中旬价格下滑幅度逐渐减少，进口数量居高不下以及国内钢厂的应对措施等因素致使市场心态严重失衡。3.0mm*1250*C卷价格已经有最高的3550-3600元/吨下降到2800-2850元/吨左右，幅度达700元/吨左右，无锡市场价格也基本下降到此水平，南京市场价格稍高，在2850-2900元/吨左右。中板市场价格位于全国最低价，薄板的连带效应明显，薄规格与厚规格中板价差缩小，上海市场14-25mm中板在3330-3360元/吨，无锡市场更低14-25mm中板价格已经下降到3250元/吨左右，南京市场由于库存很少，价位稍高，14-25mm市场价格在3350-3380元/吨，经销商对后市缺乏信心，不敢进货。华东整体建材市场价格在经销商稳健、积极的操作策略下，价格反弹30-50元/吨，当然价格反弹与建材市场库存的明显下降有大关系，这将对全国建材市场的稳定发展产生积极地影响。上海螺纹钢市场价格上涨到2500-2550元/吨左右，高线市场价格基本没有变化，在2600-2620元/吨左右，普线在2550-2570元/吨左右。南京线材螺纹钢价格稳定，库存不大，在2万吨左右，大螺纹钢价格在2570-2600元/吨左右，高线2630-2660元/吨左右，普线价格2600-2620元/吨左右，南钢高线检修一个月，在加上马钢新高线有待达产，线材稳定性增强。 中南地区：郑州卷板市场在华东市场的影响，价格下降的步伐一刻也没有停止过，3.0mm市场价格在2930-2970元/吨，经销商套现心理较强；广州卷板市场基本与华东同步，进口资源对市场冲击严重，市场库存远远高于同期水平， 3.0mm热轧卷板市场价格在2870-2920元/吨。中板市场稳定许多，但市场信心不足，广州14-20mm中板市场成交价为3500-3550元/吨，郑州14-25mm 3550-3600元/吨。建材稳定，其中郑州螺纹钢市场在安钢涨价的带动下小幅上涨。郑州市场出库不错，库存下降，大螺纹钢价格在2560-2580元/吨，高线市场在2580-2600元/吨左右，普线市场价格在2560元/吨左右。广州建材市场价格平稳，原先市场传闻有集中到货的可能并没有发现，普线市场成交价格在2680元/吨左右，高线价格在2700-2730元/吨，唐钢16-25mm大螺纹市场价格在2780元/吨左右，韶钢价格较高，韶钢棒材生产线5月份准备检修，将对市场的稳定起一定的积极作用。 西部地区：卷板市场价格随有下滑，但远远高于中、中部地区，库存较小，卡钢的影响不小，成都3.0mm价格在3300元/吨左右，西安市场价格下滑， 3.0mm市场价格3100-3150元/吨左右；兰州3-6mm下差开平板在3100-3150元/吨左右。中板市场稳定，但下游行业观望明显，价格随时有下滑的可能，西安14-20mm中板市场价格为3520-3550元/吨。兰州市场资源被酒钢所垄断，但价格受大环境影响开始下滑，14-25mm中板市场价格在3570-3600元/吨。成都市场中板价格稳中有降，14-25mm中板在3650-3700元/吨。建材市场表现不一，西安市场在前期上涨后平稳，兰州市场由于资源部分向西南流去，库存大幅减少，价格上涨，成都、重庆3月中下旬的大幅上涨消失，库存增多，钢厂大幅打压价格，维持合理的价位动机明显。西安高线市场价格2700-2720元/吨，16-25mm螺纹钢市场价格2630-2650元/吨左右，兰州建材价格有明显的上涨，普线市场价格为2600元/吨，高线市场价格为2640元/吨左右，18-20mm的螺纹钢市场价格为2660-2680元/吨，上涨幅度在30-50元/吨左右。 三、后期分析 1、国际市场：1）国际经济环境。世界主要发达国家和地区的经济增长速度均将低于原先估计，只有中国等少数国家的增长速度高于去年9月的预测。 IMF（国际货币基金组织）在刚刚发表的《世界经济展望》报告说，今年报告说，今年美国经济的增长率预计为2.2%，低于去年的2.4%，同时比去年秋季的预测调低了0.4个百分点。美国经济目前面临的主要问题是美国对伊拉克发动的战争带来诸多的不确定因素。此外，美国经济还面临劳动市场疲软、投资信心低迷、家庭资产额下降和个人开支对经济增长支持力减弱等问题。欧元区尤其是德国去年下半年的经济增长情况令人失望，今年的经济复苏前景仍不乐观。预计欧元区今年的增长率仅为1.1%，比去年9月份的预测低1.2个百分点。目前欧元区面临的主要困难除了投资信心不足外，消费需求不旺也将继续导致经济复苏步伐迟滞。日本的商品和服务价格已经连续四年下跌，这是半个世纪来工业发达国家所没有出现过的情况。暗淡的经济前景迫切需要日本政府采取措施扭转通货紧缩局面。预计今年日本的经济增长速度仅为0.8%，比原先的估计低0.3个百分点。报告指出，去年，除日本以外的亚洲地区的经济增长给人印象深刻，增长速度达6%以上。预计今明两年的增长速度仍可高达6.3%和6.5%。其中中国的增长速度两年均为7.5%，高于原先的估计。但是，亚洲经济增长的重要支柱之一是出口，因此全球经济增长比预计放慢将对亚洲国家经济带来不利影响。 主要工业国家国内需求继续疲软导致工业生产停滞不前和世界贸易增长缓慢。另外，美国今后几年财政赤字的大幅增加及其可能对全球经济产生的影响和美元汇率的下跌也值得关注。 2）国际钢铁市场：国际钢铁CRU价格指数在今年3月中旬达到了历史最高点，由于中国薄板价格的大幅波动，导致指数开始下滑。2003年1、2月粗钢产量与去年同期相比分别增长了10.7%、8.8%，继续保持较高水平的增长；不过从环比看，2月粗钢产量比1月份下降1.9%。截止今年2月份，远东地区薄板进口价格已经同比翻了一番。在如此大的增幅中，有近三分之一的增长出现在今年的1、2月份，可以想象，远东地区薄板价格在这两个月是如何的急剧上扬，其造成的“泡沫”在3月份开始破灭，价格大幅下滑。全球其他地区表现不错，美国薄板市场价格在废钢价格上涨以及进口量减少的双重影响下，生产商已经宣布提高薄板价格20-30美元/短吨，但薄板市场需求持续低迷，库存持续高涨，价格恢复将受到打压；欧洲薄板市场也继续保持了过去一年多以来的上涨态势，但薄板需求依旧疲弱，最新一轮提价计划的实现也主要依赖于生产商的持续限产和低迷的进口量，欧洲生产商将提高2季度的成交价格10-20欧元/吨。板坯市场保持坚挺，多数市场的价格继续上涨，然而，受亚洲热卷价格下降的影响，有迹象表明板坯的价格已经接近顶峰价位，并开始小幅下滑。 2、国内市场 1）经济环境：一季度我国经济增长态势良好，GDP增长9.9% 工业生产继续保持全面快速增长，投资、消费、出口仍是带动经济增长的三驾马车，居民消费价格水平的正增长表明我国内在需求进一步扩张。A、工业生产快速增长，销售率保持稳定。一季度，全国工业生产呈现快速增长的势头。规模以上工业企业累计完成工业增加值8343亿元，比上年同期增长17.2%（其中3月当月增加值3134亿元，同比增长16.9%），与上年同期增速相比加快6.3个百分点，重工业生产增长明显快于轻工业。B、投资、消费、出口“三驾马车”仍是主要动力。一是固定资产投资明显加快。1?2月，国有及其他经济类型固定资产投资（不含城乡集体和个人投资）1936亿元，同比增长32.8％，增幅高于上年同期8.3个百分点。二是消费市场日趋活跃。一季度，工业39个大类行业中，对生产增长拉动作用最大的前6个行业依次是：通信设备、计算机及其他电子设备制造业、交通运输设备制造业、化学工业、冶金工业、通用设备制造业和纺织工业。这6个行业合计对工业增长的贡献率达到55.1%，拉动工业增长9.4个百分点。光通信设备、移动电话机、电子计算机、微机、显示器等电子通信产品生产增长都在40%以上。汽车仍然是当前工业生产增长中最突出的“亮点”，一季度汽车产量105万辆，比上年同期增长54%。此外，多数化学原料及化学制品以及通用设备、工程机械等生产也都保持了较快的增长的势头。三是贸易出口快速增长。一季度，工业企业实现出口交货值5146亿元，同比增长30.2％，增速比上年同期加快16.5个百分点。C、随着产业结构调整的深化，与城市居民消费结构和产业结构升级密切相关的高增长行业相继涌现，并带动相关行业形成一批以房产、汽车、机械、城建等领域为代表的高增长产业群。它们与市场需求结合紧密，与中国城市化进程密切相关，会在今后较长的一段时间内保持较高增长速度，从而推动中国经济进入一个新的较快增长周期。D、一季度居民消费价格总水平正增长,结束了连续一年多的下滑局面,我国居民消费价格总水平一季度首次出现正增长。这表明我国经济进一步消除通货紧缩的压力,内在需求有进一步扩张的趋势。今年以来物价总水平的变化,是经济进入新一轮增长的一个重要标志。 2）国内钢铁供给状况―国内各个品种产量继续保持增长状态，不过相对来说中型材、线材的增幅较小；钢材进口猛增，出口同比有所增加；钢坯进出口量依然较小。 2003年3月，全国钢和钢材产量为1702万吨、1825万吨，同比分别增长18.53%、14.87%。2002年1-3月，全国钢和钢材产量为4833万吨、5056万吨，同比分别增长18.12%、16.57%。2003年3月，全国中型材、小型材、线材、中厚板、薄板产量同比分别增长5.17%、17.12%、3.19%、13.27%、6.06%；2002年1-3月，全国中型材、小型材、线材、中厚板、薄板产量同比分别增长8.55%、14.46%、7.08%、18.16%、12.32%。
钢铁进出口---钢材进口无论同比还是环比都保持快速增长，3月份钢材进口创造了历史新高，随着我国上半年进口配额在4月初全部用完，新单进口将减少，由于我国进口对其他国不限制，也不排除从其他国进口的增加；钢坯进出口持续低水平，3月份钢坯进口在持续了8个月较低幅度后，再度反弹应引起注意。 2003年3月份钢材（坯）进出口统计快报
2002年11月24日-2003年4月10日终保钢材进口进度统计表 单位：吨
3、后市判断 卷板市场：关键还是进口量的问题，薄板的大量、集中性进口，也反映了我国在加入世贸后，保障措施运用还存在不足之处，从目前上海价格看，暂时的底部可能出现，从需求问题，一季度我国经济GDP增长9.9%，第二产业增长依然迅速，用钢大户的消费需求依然较高，而国际市场价格处独联体价格下滑外，其他国家都表现可以；另外上游行业对市场的支撑依然较大，虽然近期国际板坯、方坯以及废钢的价格在下滑，但铁矿石以及焦碳等原材料的价格没有降价的迹象，预计全年将维持较高的价位水平，其对钢厂成本的增加幅度不少，综合考虑，后市卷板价格仍会表现为下滑的趋势，但沿海地区的幅度将缩小，反而内地的高价位将逐渐消失，与沿海地区维持合理的价差。心态的稳定至关重要。 中板市场：由于市场资源略显不足，虽然受冷热轧市场大幅下滑影响，市场价格仍能保持较高价位，但同时市场信心也不足，经销商套现心理明显，后期进货明显减弱，目前库存正逐渐钢厂转移，也就是说钢厂的压力在增加，未来中板价格仍将向下小幅下滑。 建材市场：从目前看有几个因素将支持价格稳定，一是各地工程开工不错，需求上升；二是各地建材库存在下降；三是钢坯价格虽然下降，但资源依旧紧张，对于调坯轧材的钢厂来说开工仍显不足，钢坯进口很少，如果算上出口的话，国内钢坯的资源量基本为零。总体部分地区价格有倒挂现象，有上涨的要求，但总体稳定是最好的选择。(撰稿：永君，mysteel.com资讯部组稿，请勿转载)
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当前热轧板材及建筑钢材市场形势分析
2003-04-22 00:00 来源： 我的钢铁
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