本周进口矿市场持续上扬,周初市场急涨之后,周中小幅盘整,临近周末,市场心态回暖,全周总体成交较好,价格先涨后稳。港口现货方面,价格总体上扬,其中山东、沿江涨价较为明显,河北地区涨价幅度相对有限,钢厂采购相对积极,个别品种需求较好增加品种溢价。本周港口状况较多,太仓封航、黄海区域军演,影响港口到港,对港口现货有一定的支持。国内矿山整体出货情况尚可,总体需求持稳,发货顺畅,矿山库存小降,成交促进库存消耗。
一、主要品种价格及价差变化
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本周五价格 |
上周五 |
上月同期 |
去年同期 |
Mysteel62% |
69.7 |
63.4 |
59.75 |
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唐山66%精粉 |
680 |
655 |
640 |
545 |
铁矿石主力合约 |
548.5 |
530 |
465 |
473.5 |
PB粉-超特粉价差** |
210 |
178 |
143 |
90 |
内矿-外矿(吨度价差)* |
-0.10 |
0.14 |
0.71 |
-0.11 |
块矿溢价 |
0.209 |
0.215 |
0.19 |
0.188 |
球团溢价 |
29 |
29.5 |
28 |
25 |
**PB粉-超特粉价差以日照港基准;
*内外矿价差以唐山到厂价格为基准的干吨度价差。
本周国产矿价格普涨,周初价格坚挺上扬,周中周末市场盘整暂稳。其中东北地区上涨10-20元/吨;华北区域,涨幅在10-20元/吨之间,山东地区大幅上扬20-60元/吨。华南地区价格张平不一,部分地区上涨30-40元/吨。
进口矿方面,本周港口现货方面,以日照港PB粉价格为例,本周上扬50元/吨,成交量尚可。远期现货方面,周一上涨之后,需求趋于清淡,市场对于涨价接受程度一遍,临近周末询盘市场取暖,主要关注点为9月份的全粉PB粉或者纽曼粉资源。目前8月需求较少,8月指数PB全粉询价在指数+0.7、0.8左右,PB粉+块的意向价格在0.5+0.1左右,金步巴粉、麦克粉需求一般,询报盘价差0.5-1美金/吨左右。超特粉、混合粉需求较差。
二、主要基本面数据变化
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本周 |
上期 |
上个月平均 |
去年同月平均 |
矿山开工率* |
63.3% |
68.1% |
66.95% |
64.2% |
港口库存 |
14037 |
14231 |
14266.75 |
10689 |
高炉产能利用率 |
84.69% |
85.15% |
84.89% |
86.025% |
北方6港到港量 |
958.6 |
1046.1 |
1111.82 |
1094 |
澳洲、巴西发货量 |
2179.6 |
2249 |
2148.8 |
2301.04 |
*钢厂库存和矿山开工率两周更新一次数据
本周调研回顾:
供应方面:上周澳洲、巴西铁矿石发货总量2179.6万吨,环比减少69.4万吨。
上周澳洲铁矿石发货总量为1429.4万吨,环比减少115.6万吨,发往中国1181.1万吨,环比减少158万吨。其中力拓、BHPB和FMG发往中国量分别为543.7减59、236.7减115.1、354.2增42.1。预计本周发货总量为1566万吨,其中力拓、BHPB和FMG分别为707.5、456.4、309.6万吨。
本周Mysteel统计全国矿山产能利用率为63.3%,上次统计相比下降4.8%;同口径产能利用率为37.2%,与上次统计相比下降11.8%,库存76万吨,与上次统计相比上涨1万吨。库存方面:本周Mysteel统计全国45个港口铁矿石库存为14037,较上周五数据降194,较周二统计降109,较去年同期增3216,日均疏港总量266.99,上周五为289.52,其中澳矿7477,巴西矿3078,贸易矿4844,球团160,精粉952,块矿1413。(单位:万吨)京唐港、曹妃甸港、黄骅港因限载致疏港大幅下滑;太仓港受沉船事件影响,日均疏港下滑明显;曹妃甸港、江阴港受到港减少所致,库存降幅明显。
需求方面:本周Mysteel调研163家钢厂高炉产能利用率84.69%较上周降0.46%,剔除淘汰产能的利用率为89.56%较去年同期增0.01%,钢厂盈利率85.89%持平。本周东北地区有大高炉大检,同时华北地区有高炉因生产不畅临时检修几天,但钢厂限产情况好转,铁水产量仍保持微增状态,下周例检结束复产高炉增多,预计高炉利用率仍将维持在85%附近。
下周市场来看,铁矿石短期结构性需求较好,到港卸货方面受前期影响,新到资源有限,高炉开工率仍处于高位,铁矿价格下跌阻力较大,但本周市场急涨之后,市场对高价的接受程度一般,预计下周市场预计盘整为主,小幅上扬。