2015/16年度中国大豆压榨产能及压榨量分析

海关总署最新数据显示，2016年9月份我国大豆进口719万吨，至此，2015/16年度我国大豆累计进口达到8322万吨，较上一年度增长6.2%，这也是我国自2004/05年度以来，连续第十二个年度大豆进口增长。与之对应的，据我的农产品网调查数据显示，2015/16年度我国大豆压榨7978万吨，较2014-2015年度增加662.8万吨，增长幅度为9.1%。展望2016/17年度，我国大豆进口仍有望小幅增长，而随着饲料需求增长的趋缓，大豆压榨增长幅度也可能继续走缓。

一、2015/16年度大豆压榨产能分析

据我的农产品网调查统计，截止到2016年9月30日，全国各油厂进口大豆压榨总产能为401500吨/天，较2015年同期增加17000吨/天。换算成年度产能约1.45亿吨，较上年增加约610万吨。如果按大豆压榨量7978万吨计算，2015/16年度，国内油厂整体开机率仅为55.4%，仍然处于明显的产能过剩状态。

分地区看，东北地区（黑辽吉）有10家压榨厂，日产能为35000吨；华北地区（京津冀）10家压榨厂，日产能为48000吨；山东地区22家压榨厂，日产能为82200吨；华东地区（江浙沪皖）19家压榨厂，日产能为78900吨；华中地区（湖南湖北江西河南）15家压榨厂，日产能为25700吨；华南地区（广东广西福建）31家压榨厂，日产能为120400吨；西南西北地区（川渝陕晋）8家压榨厂，日产能为13200吨。

由于大豆严重依赖进口，因此从区域分布来看，我国大豆压榨产能主要集中在沿海一带，尤其是环渤海、长江三角区，以及珠三角。其中两广福建地区的产能最大，油厂数量也最多，市场竞争也日益加剧，尤其是东莞地区，豆粕价格大部分时间成为沿海地区的“洼地”区。其次是华东和山东地区，华东地区仍有不少新投产和新建项目上马。山东地区则民营油厂较多，规模不一，价格竞争也颇为激烈，也经常成为全国价格最低水平。由于国内大豆压榨产能已经处于过剩状态，2015/16年度新增产能较少，新增区域也较为分散。

按大豆压榨产能的归属来划分，产能排名前十位的集团分别是：中粮集团16家压榨厂，日产能为52300吨，而中纺集团有8家压榨厂，日产能18500吨；2016年7月15日，国务院国资委发布消息称，经报国务院批准，中国中纺集团公司整体并入中粮集团有限公司，成为其全资子企业。因此，中粮集团管辖的压榨厂共达到24家，日产能70800吨，占全国产能比例为17.63%。

排名第二位的是益海嘉里集团，在全国共有15家压榨厂，日产能为61900吨，占全国产能比为15.42%；九三集团5家压榨厂，日产能为31000吨；渤海集团4家压榨厂，日产能为26500吨；中储粮集团6家压榨厂，日产能为23600吨；嘉吉集团5家压榨厂，日产能为19800吨；邦吉集团4家压榨厂，日产能为18500吨；汇福集团12家压榨厂，日产能为13000吨；阳光集团6家压榨厂，日产能为9700吨；三维集团3家压榨厂，日产能为9200吨。前5位集团的产能集中度达到53.3%，前10位集团的产能集中度则达到70.7%，产能集中度较高，国内大豆压榨处于寡头竞争型的状态。

二、2015/16年度大豆压榨量分析

据我的农产品网统计，2015-2016年度（2015年10月至2016年9月）全国大豆压榨7978.37万吨，较2014-2015年度增加662.81万吨，增长幅度为9.06%。其中2015年10月份大豆压榨量为640.52万吨，11月份为677.26万吨，12月份为758.54万吨；2016年1月份大豆压榨量为676.58万吨，2月份为367.23万吨，3月份为640.09万吨，4月份647.89万吨，5月份为729.51万吨，6月份为709.47万吨，7月份为719.88万吨，8月份为718.69万吨，9月份为692.71万吨。其中2016年1月，7月和9月压榨量同比下降，其他月份压榨量均有增长。

2015/16年度大豆压榨分月度统计

按区域来看，大豆压榨量与产能相对应，压榨量最大的区域为华南地区，2015/2016年度大豆压榨超过2000万吨，开机率接近54%；其次是华东地区，大豆压榨1690万吨，开机率全国最高，达到59.5%；山东地区大豆压榨也超过1500万吨，开机率53.36%；其他地区大豆压榨量均在1000万吨以下。从开机率变化来看，2015/2016年度仅华北地区开机率有小幅下降，其他区域开机率均有回升。

分集团看，只有中粮集团和益海集团大豆压榨量超过1000万吨，500万吨以上的则有九三集团，渤海集团和中储粮集团三家；其他集团大豆压榨量均在500万吨以下。具体来看，中粮集团（含中纺集团）压榨大豆1434.31万吨，整体开机率达到56.27%；益海集团压榨大豆1223.59万吨，开机率54.91%；九三集团689.77万吨，开机率61.81%；渤海集团648.6万吨，开机率67.99%；中储粮集团501.93万吨，开机率59.08%；嘉吉集团484.25万吨，开机率67.94%；邦基集团428.31万吨，开机率64.31%。其他集团大豆压榨量均在300万吨以下，汇福集团由于在泰州的项目在下半年投产，因此压榨量偏少，只有222.72万吨，开机率47.6%。